рынок курицы июль 2021
Правительство уведомили о повышении оптовых цен на мясо птицы и яйца
Торговые сети уведомили Минпромторг о планах поставщиков повысить цены на куриное мясо и яйца. Этот вопрос обсуждался на совещании в ведомстве 16 сентября, рассказали «Ведомостям» три его участника.
Рост стоимости некоторых продуктов из мяса птицы подтвердил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Например, оптовая цена филе куриной грудки на электронных торгах в европейской части России недавно установила годовой рекорд в 250–260 руб./кг, а цена тушки бройлера достигла 140–150 руб./кг.
Похожие данные и у Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка: стоимость тушки в Центральном федеральном округе достигла 153 руб./кг, хотя год назад она была ниже 100 руб. А цена филе превышает 250 руб./кг (ранее стоило 150 руб.). Повышение стоимости отмечают и торговые сети. Только за последнюю неделю тушка бройлера в закупке подорожала на 8%, говорит представитель сети «Верный». Что касается яиц, то в августе закупочная цена на них была на уровне 27–32 руб. за десяток, говорит гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко. Новые контракты на следующие полгода (сентябрь – февраль), по его словам, заключены уже по цене 65 руб. В «Верном» за последние две недели отмечают подорожание яйца (в закупке) категории С2 – на 47%, С1 – на 37%, С0 – на 21%.
Минпромторг обеспокоен ситуацией с ценами и планирует обратиться с этой информацией в правительство, говорят участники совещания. Представитель самого ведомства отметил лишь, что торговые сети периодически получают уведомления о возможном увеличении закупочной цены от поставщиков по различным товарам. Как правило, это объясняется ростом издержек и себестоимости.
Для повышения цен, по словам Юшина, есть несколько объективных причин. Он говорит, что производство мяса птицы после падения в начале года (тогда оно сократилось из-за дефицита инкубационного яйца и низкой стоимости) пока так и не восстановилось. Это подтверждают данные Росстата: за восемь месяцев 2021 г. произведено 4,05 млн т птицы в живом весе, что на 1,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом спрос на этот товар высокий, поскольку курица сейчас является самым доступным с точки зрения цены белковым продуктом, продолжает Юшин. На фоне подорожания других продуктов питания – например, некоторых видов овощей и рыбы – потребители все чаще выбирают мясные продукты, как более дешевые, питательные и удобные в приготовлении, говорит эксперт.
Также, по его словам, сейчас ряд крупных компаний инвестировали в новые мощности по производству готовых мясопродуктов и между мясокомбинатами идет конкурентная борьба за сырье. А поскольку оптовая цена на свинину остается высокой в связи с регулярными вспышками африканской чумы, переработчики отдают предпочтение именно куриному мясу.
Есть и сезонный фактор – начало учебного года. В школах действует программа бесплатных горячих обедов, говорит Юшин. Он напоминает, что при этом Роспотребнадзор недавно исключил из рекомендованного рациона в школьных столовых колбасные изделия, включая сосиски, следовательно, учебные заведения также закупают больше куриного мяса. Также Юшин говорит и о продолжающемся росте себестоимости производства скота и птицы. Цены на упаковку (картон, пленка) выросли на 50%, дорожают корма, кормовые добавки, витамины, ветеринарные препараты, стоимость транспортных услуг увеличилась на 10–30% и т. д. Представители «Черкизово», группы «Ресурс», «Приосколья» и «Продо» на вопросы «Ведомостей» не ответили.
А вот производители яиц объясняют увеличение цены исключительно сезонностью. Она растет из-за восстановления спроса, отмечает Холдоенко. Холдоенко напоминает, что летом произошел традиционный провал из-за спада потребления. В итоге, по его словам, закупочная цена была в 2 раза меньше себестоимости. Текущую стоимость в 65 руб. за десяток он называет более справедливой. О сезонности говорит и генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее словам, дефицита продукции нет и в целом ситуация на рынке стабильна. По данным Росстата, в январе – августе 2021 г. произведено почти 24 млрд яиц, что на 0,4% выше аналогичного периода прошлого года.
Повышение оптовых цен далеко не всегда принимают торговые сети (они могут отказаться от повышения. – «Ведомости»), а даже если принимают, то не всегда перекладывают его в стоимость на полке, говорит представитель Минпромторга. По данным Росстата, последнее заметное повышение розничных цен на эту группу товаров было в марте 2021 г.: средняя стоимость охлажденных и мороженых кур увеличилась на 7% до 165 руб./кг. И с тех пор она находится примерно на таком уровне. Впрочем, по сравнению с августом 2020 г. цены росли более значительно – на 18,8%. Десяток яиц в рознице в августе стоил в среднем 66,3 руб., что на 14% выше год к году. Представители X5 Group, «Магнита», «Ленты», «Азбуки вкуса», «Ашана» на вопросы «Ведомостей» не ответили. Представитель Ассоциации компаний розничной торговли отказался от комментариев.
Решить проблему с ростом стоимости куриного мяса, по мнению Юшина, можно, только заметно увеличив объемы производства. Но пока это сложно, поскольку доходность этого бизнеса из-за растущих затрат остается невысокой, а кто-то даже работает в убыток. Минсельхоз, в свою очередь, оценивает ситуацию на рынке мяса птицы и яиц как стабильную, говорит его представитель. Министерство ожидает, что по итогам года показатели производства мяса птицы и яиц будут сопоставимы с результатами 2020 г.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что сети пойдут на существенное повышение цен на курицу и яйца. Это социально значимые продукты, потребители чувствительны к их стоимости. Повышением цен они могут отпугнуть их в условиях, когда те получили выплаты от государства и начинают их тратить – преимущественно на продукты питания и сопутствующие товары, резюмирует эксперт.
Минсельхоз договорился с производителями о ценах на мясо птицы
Минсельхоз договорился с российскими производителями мяса птицы о сохранении стабильных отпускных цен до конца этого года, говорится в заявлении министерства, размещенном на его сайте. Ведомство отмечает, что принятый правительством к середине лета комплекс поддерживающих отрасль мер уже позволил стабилизировать рынок.
Договоренность была достигнута на совещании министра Дмитрия Патрушева с производителями, представителями Минпромторга, Минтруда и региональных органов управления. Участники встречи обсудили дальнейшие меры по сдерживанию цен на птицу.
«Правительством обсуждаются различные меры для дальнейшего наращивания темпов производства и сдерживания цен. Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции», — говорится в сообщении.
Причиной роста цен министерство называет снижение объемов производства, в том числе из-за неблагоприятной эпизоотической обстановки в нескольких регионах и проблем с импортом инкубационных яиц в начале года.
В марте министерство разработало и начало реализовывать меры по поддержке работающих в отрасли предпринимателей и по обеспечению ферм кормами. В частности, введены таможенные пошлины на экспорт основных зерновых и масленичных культур, а также выделены субсидии на перевозку в Центральную Россию из регионов Дальнего Востока, Сибири и Калининграда соевого шрота — компонента для производства комбикорма. По инициативе министерства были также изменены условия программы льготного кредитования и продлены сроки кредитов для предприятий, пострадавших от птичьего гриппа.
В сентябре в министерстве РБК заявляли, что ситуация на рынке птицеводческой продукции стабильна, а существенных изменений цен на птицу и яйца не наблюдается. По данным Минсельхоза, после снижения объемов в конце прошлого и в начале 2021 года производство птицы за восемь месяцев приблизилось к уровню прошлогодних показателей.
В апреле этого года Минсельхоз говорил, что не рассматривает введения прямого регулирования цен на птицу. Заявление прозвучало после сообщения газеты «Коммерсантъ» о том, что власти могут зафиксировать стоимость мяса птицы.
По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка на середину сентября, стоимость тушки птицы в Центральном федеральном округе достигла 153 руб./кг, в прошлом году ее стоимость была ниже 100 руб. Стоимость филе превысила 250 руб./кг против 150 руб. в 2020 году.
Цены на мясо птицы могут заморозить
Решение об этом было принято по итогам совещания 27 сентября совместно с крупнейшими производителями мяса птицы, а также представителями минпромторга, минтруда и регионов. Пока неизвестно, на каком уровне заморозят цены. Минсельхоз только планирует договориться с минпромторгом о «коридоре закупочных цен» с учетом сезонности.
Были введены субсидии на перевозки соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные регионы страны. Также предприятиям, пострадавшим от птичьего гриппа, предусмотрели возможность пролонгации до 12 лет льготных инвесткредитов. А льготные «короткие» кредиты разрешили тратить, кроме прочего, на закупку кормов и их составляющих. При этом по «коротким» кредитам увеличен лимит на одного заемщика до 1,5 млрд руб. Одновременно были сняты ограничения на поставки инкубационного яйца из ключевых стран-производителей. А для снижения зависимости от импорта были предусмотрены инвестиционные кредиты и CAPEX (компенсация капитальных затрат) на строительство и модернизацию репродукторов первого и второго порядков. Все это позволило к середине лета восстановить объемы и стабилизировать рынок, отмечают в минсельхозе.
Накануне президент на встрече в формате видеоконференции с руководством правительства в числе непобежденных проблем назвал «бедность значительного числа населения». При этом в сельском хозяйстве бедность ярче выражена, чем в промышленности и в городах. Доходы работников сельского хозяйства почти вдвое ниже, чем в промышленности, отмечает Юшин.
Рынок мяса птицы в России: рекордная максимизация стоимости рынка
Отечественный рынок мяса птицы в рамках текущего временного ряда 2021 года показывает устойчивую плюсовую динамику увеличения стоимостной объемности, при этом явным трендом становится сокращение закупок зарубежного мяса птицы российскими потребителями.
Согласно данным исследования «Рынок мяса птицы в России: исследование и прогноз до 2025 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2021 году, суммарная стоимость объема российского рынка мяса птицы в 2021 году превысила индикаторы прошлого отчетного периода на 13%, а объемы рынка в 2020 году являются абсолютно рекордными. Основной причиной столь бурной динамики выступило колоссальное увеличение цен производителями, и как следствие рост розничных цен на птицу всех видов. Но здесь необходимо отметить, что и динамика цен при экспортных контрактах также показывает восходящий тренд, но с менее высоким показателем роста в параметре 12%.
Ключевыми продуцентами мяса птицы российского производства в 2021 году являются производители Центрального и Приволжского федеральных округов, данные производители забирают практически 65% общероссийского производства мяса птицы.
Товарная структура производства остается достаточно стабильной в рамках последних пяти лет. Традиционно наибольший долевой показатель в общей структуре суммарного выпуска мяса птицы в России приходится на охлажденное мясо кур, для данного вида значение показателя составляет практически 70% в рамках текущего рассмотрения 2021 года.
Основными поставщиками импортной продукции на российский рынок традиционно являются производители из таких регионов как Беларусь, Бразилия, Казахстан и Аргентина, совокупно в общей структуре поставки из данных государств достигают отметки в 93% в годовом рассмотрении. В оценке ценовых индикаторов необходимо отметить, что самая высокая цена традиционно фиксируется на индюшатину и утятину.
Производители больше не могут искусственно сдерживать цены на курятину
В начале октября в России резко выросла стоимость куриного мяса. По данным Минсельхоза, только за последнюю неделю цены производителей повысились почти на 2%, до 133,37 тыс. рублей за тонну. Для сравнения, это в 10 раз больше, чем за весь июль и вдвое больше, чем за август. Такие изменения происходят на фоне удешевления основного конкурента курятины — свинины. Ее стоимость (полутуши) снизилась на 0,8%, до 186,14 тыс. руб. за тонну, и на 1,2% — в живом весе, до 122,7 тыс. рублей.
Курятина достигла пика
Возросшие убытки производителей птицеводческих хозяйств достигли своих пиков именно в октябре, так как издержки производства к этому времени достигли своего максимума. Вкладываться в дальнейшее расширение мощностей стало невыгодно, пояснил «Газете.Ru» источник на рынке. По его словам, в результате складывающихся обстоятельств искусственно сдерживать отпускные цены на продукцию стало практически невозможно.
В свою очередь, глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин также обратил внимание на то, что в октябре динамика цен на курятину как на оптовом, так и розничном рынках заметно изменилась.
«Цены на курятину пошли вверх и к середине месяца достигли своего пика», — подчеркнул Сергей Юшин.
«Себестоимость производства курятины за последнее время выросла на 20–25%. В итоге малые и средние предприятия вынуждены останавливать работу из-за нехватки оборотных средств для закупки тех же кормов», — подчеркнул эксперт.
По его словам, в первой половине года предприятия с трудом восстанавливали внутреннее производство из-за последствий вспышки птичьего гриппа, что привело к существенному сокращению поголовья. В результате уровень поставок просел, в то время как спрос продолжал расти. На кризисную ситуацию также повлияло подорожание упаковки (+40-60%) и транспортировки (+10-20%). В стране создаются все предпосылки для дальнейшего повышения цен, отметил он.
Не выжить без дотаций
Курятина является ключевым мясным продуктом в рационе россиян. Этот фактор создает на внутреннем рынке стабильно высокий спрос вне зависимости от снижающегося предложения со стороны поставщиков. В отличие от рынка свинины куриный сегмент отличает большая разобщенность производителей, что создает предпосылки для роста оптовых и розничных цен, считают эксперты.
По словам бывшего генерального директора «Птицефабрики Приморская» Дениса Ведутенко, в условиях растущих издержек частных производителей розничная цена на курицу должна показывать еще больший рост для того, чтобы производители могли хотя бы выйти в ноль. В то же время на рынке курицы уже давно прослеживается определенный кризис, отметил он.
«Мелким производителям никто не помогает», — подчеркнул Ведутенко.
По его словам, в связи с отсутствием господдержки частных птицеводческих предприятий курятина должна стоить на рынке гораздо дороже, чтобы отбить издержки поставщиков.
Среди основных препятствий для увеличения прибыли фермеров экс-владелец фабрики назвал введение многочисленных фискальных барьеров со стороны государства. К числу таковых Ведутенко отнес налоги на тару и упаковку вкупе со сборами на прибыль.
«В сложившихся кризисных условиях килограмм курятины у производителей должен стоить как минимум 150-160 рублей. В то же время сейчас основные ритейлеры покупают белое мясо всего за 110-112 рублей. То есть основную выгоду получают розничные сети, в то время как частные фермеры и мелкие фабрики вынуждены массово банкротиться», — объяснил эксперт.
Приглашение мигрантов не поможет
В особенно же трудную ситуацию сейчас попали фермеры и частные хозяйства, считают эксперты.
По словам владельца подмосковной птицеводческой фермы Андрея Овчинникова, с учетом резкого повышения себестоимости производства он вынужден продавать продукцию по цене 350 рублей за килограмм куриной тушки.
«Если поднимут цену на свинину, то ее вообще перестанут покупать. У куриного мяса совсем другая история. Это — самый популярный вид мяса в России, к тому же относительно диетический продукт, что еще больше подогревает спрос. Поэтому розничные ритейлеры могут позволить себе резкое повышение цен на белое мясо», — подчеркнул эксперт.
В то же время сейчас на птицеводческих хозяйствах наблюдается резкое сокращение рабочих, что еще больше увеличивает себестоимость продукции. Правительство даже задумалось над увеличением въезда в страну мигрантов из Средней Азии, в особенности, из Узбекистана. Однако, по словам Овчинникова, эта мера не приведет в обозримой перспективе к снижению цен на белое мясо.
«За 30 тыс. рублей уже никто не хочет работать. Раньше у меня трудились в основном рабочие из Узбекистана и Таджикистана — приглашал их на уборку и кормежку кур. В итоге они потребовали повышения зарплаты, что меня не устроило. На 15 работников из Средней Азии приходится только 2 с хорошей квалификацией», — объяснил эксперт.
Он считает, что правительство может пригласить «хоть миллион разнорабочих из Узбекистана, но не разбираясь в птицеводстве, они с большей долей вероятности останутся невостребованными».
«Куриные» адресные выплаты
Для того, чтобы частные производители птицы смогли окупить собственное производство, они заводят себе небольшую клиентскую базу, которая при стабильном спросе позволяет фермерам сбывать продукцию по выгодной цене. Выход же на национальный уровень распространения продукции могут позволить лишь единицы. Для этого предпринимателям необходимо построить собственную бойню, которая стоит слишком дорого, считают эксперты.
«В России с недавнего времени запретили подворовый забой птиц. Забой нужен для того, чтобы производителям выдали справку на реализацию продукции без ограничений. Теперь производителям необходима сертифицированная бойня», — резюмировал Овчинников.
В том же Подмосковье, по его словам, находится всего одно подобное предприятие по забою курицы. Построить же собственную бойню стоит 1,5 млн рублей плюс затраты на сертифицирование. При таком раскладе она никогда не окупится.
Выходом из затруднительного положения, по словам генерального директора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, стала бы практика выделения адресных выплат наиболее уязвимым слоям населения. В результате власти смогли бы повысить доступность наиболее востребованных продуктов, включая и куриное мясо, не прибегая к практике регулирования цен нерыночными механизмами.
«В текущей ситуации было бы правильнее говорить про адресную поддержку населения, выделение продовольственной помощи нуждающимся гражданам», — подчеркнул Лахтюхов.
За счет этой меры правительство сможет добиться повышения уровня потребления населения, что, в свою очередь, простимулирует птицеводческие предприятия наращивать объемы производства. В итоге уровень предложения куриного мяса при таком раскладе сможет компенсировать высокий спрос со стороны граждан, что приведет к корректировке как оптовых, так и розничных цен, заключил эксперт.