рынок рыбы в россии 2020
Потребление рыбы в России сокращается с каждым годом
Российские аналитики считают, что потребление рыбы в нашей стране сокращается. Полезный продукт входит в меню 88% взрослых. Однако в повседневном рационе россиян ее место остается скромным. 6 из 10 потребителей едят рыбу реже одного раза в неделю, остальные не едят и вовсе.
Для справки:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не менее трех порций рыбы в неделю. Следует помнить, что под порцией подразумевается 100 г рыбного филе без кожи, костей и дополнительных ингредиентов. Американская кардиологическая ассоциация также советует есть рыбу, по крайней мере, два раза в неделю. Особенно такую как лосось, озерная форель и сардины.
В 2020 году потребление рыбных продуктов в товарном весе не превысило 14,4 кг на человека. Это почти в два раза меньше установленного восемь лет назад В. В. Путиным на 2020 год показателя среднедушевого потребления рыбы — 28 кг. В России наблюдается разделение общества на две модели потребления рыбы: советская (старше 45 лет) и современная (около 30 лет). Те и другие россияне рыбу едят. Для современной модели характерна склонность к готовой продукции, а в советской модели к свежезамороженной рыбе. Молодые люди до 30 лет не хотят чистить, потрошить и готовить рыбу дома. Они выбирают готовую продукцию: например, предпочитают заказать доставку суши на дом.
Семга: с бактериями и листериями. Есть ли съедобная в продаже?
Рыбная продукция дорожает
Другая причина снижения потребления продуктов из рыбы – рост цен. Например, производители рыбной гастрономии и пресервов еще летом предупредили об увеличении цен на их продукцию на 5–15% из-за повышения стоимости сырья. К удорожанию себестоимости приводит также повышение затрат на промысел и обслуживание судов. Подорожали лососевые, скумбрия, сельдь и иваси. По данным Росрыболовства, средняя цена скумбрии для оптовых покупателей в центре России сегодня составляет 193 руб. за кг, а сельди — 110 руб. за кг, что на 37,85 и 61,76% соответственно превышает показатели аналогичных периодов прошлого года.
Цены на красную рыбу и икру снизятся
Такой прогноз озвучил глава Росрыболовства Илья Шестаков. К началу сентября 2021 года добыто уже 500 тысяч тонн горбуши, кеты и др. Это на 70% больше, чем за всю неудачную прошлогоднюю путину, в результате которой красная рыба и ее икра заметно подорожали. Покупка икры в России за последний год упали на 20%. Оптовые цены на нее сейчас на 10% ниже прошлогодних, однако непонятно, какими они будут уже через несколько месяцев. Ведь впереди новогодние праздники, которые невозможно представить без бутербродов с красной икрой. Большинство россиян захочет отмечать дома в кругу семьи с традиционными блюдами, а, значит, стоимость продуктов для праздничного стола значительно возрастет.
Удачно приплыли! Что показала экспертиза сардин?
Рыба и коронавирус
Летом-осенью 2020 года ограничения на ввоз рыбной продукции из России ввели региональные власти Китая. С начала 2021 года они остановили 20 партий российской продукции, в которой были обнаружены биоматериалы коронавируса. Так насколько безопасна отечественная рыбная продукция?
Пищевая рыбная продукция во всех ее видах — от свежей до консервированной — не может служить источником заражения человека коронавирусной инфекцией. Об этом в рамках IV Международного рыбопромышленного форума рассказал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН для связи с Россией Олег Кобяков.
«Я уполномочен заявить от имени ФАО, что рыбная продукция не может служить переносчиком возбудителя коронавируса, она безопасна. Это касается и свежей, и замороженной, и, тем более, консервированной продукции», — сказал Кобяков.
Шпроты: какому производителю ГОСТ указ?
Как обстоят дела в других странах?
Эксперты утверждают, что в развитых странах потребление рыбы долгие годы стабильно росло: с 12,1% в 1961 году до 13,9% в 1989 году, а затем стало резко снижаться и к 2017 году составило 11,7%. Тогда как потребление других животных белков продолжает расти. По оценке ФАО, видимое потребление рыбы в развитых странах за период с 1961 года по 2007 год возросло на 9 кг на человека и составляло в 2007 году 26,4 кг. Затем стало снижаться: к 2021 году оно составляет примерно чуть более 20 кг на человека в год.
Партнерство по устойчивому развитию креветок (SSP) в Эквадоре запустило веб-приложение для отслеживания, основанное на технологии блокчейн. С помощью этой технологии покупатели, розничные продавцы и потребители по всему миру могут сканировать QR-код и узнавть, как был выращен их продукт, и видеть ключевые показатели его безопасности.
Период исследования:
2015-2019 гг., 2020-2029 гг. (прогноз)
Задачи исследования:
— Расчет объема потребления и ключевых показателей рынка
— Анализ производства рыбы
— Составление рейтинга производителей
— Анализ цен производителей рыбы
— Обзор розничной торговли: розничных продаж, запасов, потребительских цен
— Обзор оптовых продаж и запасов
— Анализ импорта и экспорта
— Формирование прогноза развития рынка
В разделе `Производство` рассмотрены виды:
— Камбаловые
— Морские окуни, караси, зубатки и прочие
— Сельдевые, анчоусовые
— Скумбриевые, сабли и прочие близкие виды
— Ставридовые, кефалевые и прочие близкие виды
— Тресковые, мерлузовые, макрурусы
— Карповые
— Прочие пресноводные рыбы
— Корюшковые
— Лососевые
— Сиговые
В разделе `Цены производителей` рассмотрены виды:
— Мороженая рыба без произведенной на борту рыболовецких судов
— Мороженая рыба, произведенная на борту рыболовецких судов
— Свежая или охлажденная рыба без произведенной на борту рыболовецких судов
— Свежая или охлажденная рыба, произведенная на борту рыболовецких судов
— Мороженое рыбное филе без произведенного на борту рыболовецких судов
— Мороженое рыбное филе, произведенное на борту рыболовецких судов
— Мороженая рыба
— Свежая или охлажденная морская рыба, не являющаяся продукцией рыбоводства
— Свежая или охлажденная пресноводная рыба, не являющаяся продукцией рыбоводства
— Свежая или охлажденная пресноводная рыба, являющаяся продукцией рыбоводства
— Мороженое рыбное филе
В разделе `Розничные цены` рассмотрены виды:
— Живая и охлажденная рыба
— Неразделанная мороженая рыба
— Разделанная мороженая рыба (кроме лососевых пород)
— Разделанная охлажденная и мороженая рыба лососевых пород
В разделе `Импорт` и `Экспорт` рассмотрены виды:
— Живая рыба
— Свежая или охлажденная рыба
— Мороженая рыба
В разделе `Импорт` рассмотрены зарубежные поставщики:
EMPRESAS AQUACHILE S.A., AUSTRALIS MAR S.A., VARDIN PELAGIC P.F., LUNA P.F., PELAGOS P.F., CERMAQ CHILE S.A., BAKKAFROST SALES P.F., MOWI FAROES P.F., FAROE PELAGIC P.P., SALMONES CAMANCHACA S.A., KLC GIDA INS SAN VE TIC A.S., LAZSOM SU URUNLERI GIDA INS SAN VE TIC A.S., SALMONES MULTIEXPORT S.A., QINGDAO GO-RISING FOOD INDUSTRY LTD, MAR ANDINO PERU S.A.C., EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA, COMERCIAL AUSTRAL S.A., CULTIVOS YADRAN S.A., MOWI CHILE S.A., BAIXIAN FOOD (FUJIAN) CO., LTD
В разделе `Экспорт` рассмотрены российские экспортеры:
АО `НОРЕБО АЗИЯ`, ООО `РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ`, ПАО `ОКЕАНРЫБФЛОТ`, ПАО `ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ БАЗА ТРАЛОВОГО ФЛОТА`, ЗАО `КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК`, ПАО `НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА`, ООО `РОСРЫБФЛОТ`, ООО `ПОРОНАЙ`, ЗАО `ОСТРОВ САХАЛИН`, АО `ЯМСЫ`, АО `ОЗЕРНОВСКИЙ РКЗ № 55`, РК ИМ В.И. ЛЕНИНА, ООО `СИГМА МАРИН ТЕХНОЛОДЖИ`, ЗАО `ПИЛЕНГА`, ООО `СОФКО`, АО `ТРАЛФЛОТ`, ООО `ТЫМЛАТСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ`, АО `ДМП-РМ`, ООО `ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ `САХАЛИНРЫБАКСОЮЗ`, ООО `ВИТЯЗЬ-АВТО`
Данные игроков ВЭД:
Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок:
— Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков
— Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей
География исследования:
РФ, федеральные округа и регионы РФ, страны мира
Икра подорожала до исторического максимума
В октябре 2021 года средняя цена лососевой икры в рознице впервые превысила отметку 5 тыс. руб. за 1 кг, следует из данных Росстата. До такого уровня цены на красную икру не поднимались ни разу за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. За 20 лет икра, согласно подсчетам Росстата, подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го 1 кг стоил в рознице 675,2 руб.
Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых, которые дают красную икру. В конце лета и осенью после начала лососевой путины (то есть когда стартует сезон добычи этих рыб) цены на икру будут снижаться, прогнозировало ранее Росрыболовство.
Подорожала в рознице и красная рыба: цена за 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 руб.
Неудачный 2020-й
Лососевая икра в рознице непрерывно дорожает с начала 2020 года, свидетельствуют данные Росстата. В ноябре прошлого года накануне новогодних праздников средние цены перешагнули планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года (3,9 тыс. руб.).
В 2021 году весной оптовые цены на красную икру были на 30–50% выше, чем в эти же месяцы прошлого года, а розничные цены держались на рекордных уровнях. Подорожание икры эксперты объясняли небольшим предыдущим уловом лососей на Дальнем Востоке. В 2020 году путина оказалась самой неудачной как минимум за последние пять лет: по сведениям Росрыболовства, улов составил менее 300 тыс. т.
На фоне роста вылова, «безусловно», стоит ждать снижения цен, говорил в начале сентября в интервью РБК глава Росрыболовства Илья Шестаков. «В этом году мы поймали достаточно большой объем красной рыбы — порядка 500 тыс. т, в прошлом — около 300 тыс. т. То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться», — убеждал чиновник.
Традиционно основной объем лососей добывают на Камчатке — активный вылов там завершился еще в сентябре. Улов стал одним из рекордных за всю историю наблюдений и превысил 533 тыс. т, уточняет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его словам, это почти на 80% превышает прошлогодний показатель. Производство красной икры, по прогнозу ВАРПЭ, составит около 27–30 тыс. т при емкости внутреннего рынка 14–18 тыс. т.
Предпосылок для роста цен на продукцию из тихоокеанских лососей нет, утверждает представитель Росрыболовства. По его предварительным данным, вылов лососевых на Дальнем Востоке в 2021 году составит 538 тыс. т — это является третьим результатом в истории российского промысла, лишь немного уступая показателю 2009 года. Производство красной икры за девять месяцев 2021 года выросло по сравнению с тем же периодом 2020 года более чем в два раза: с 9,9 тыс. до 20,7 тыс. т. С учетом роста производства лососевых в товарной аквакультуре и, соответственно, производства красной икры, в том числе форели, предложения на рынке достаточно, для того чтобы динамика цен была нисходящей, констатируют в Росрыболовстве.
Что происходит с оптовыми ценами
У самих рыбаков отпускные цены на красную рыбу и ее икру не выросли, а, напротив, снижаются, уверяет Зверев. По его данным, у рыбаков во Владивостоке 1 кг горбуши, основной рыбы в общем объеме добычи лососей, в октябре этого года стоил 180–190 руб., что примерно на 20% ниже, чем годом ранее. Цена 1 кг икры горбуши у рыбаков упала год к году примерно на 15%, с 3,3 тыс. до 2,8 тыс. руб.
Про снижение оптовых цен заявляет и Росрыболовство. На Дальнем Востоке цена на горбушу в этом ноябре снизилась год к году на 38%: с 225 до 140 руб. за 1 кг. В Центральной России горбуша подешевела на 31%, с 245 до 170 руб. за 1 кг). Но в Росрыболовстве признают, что оптовая цена других видов лососевых — кеты и нерки — выросла. На сколько, представитель ведомства не уточнил.
Почему икра дорожает в рознице
Не прекратившийся осенью рост розничных цен в Росрыболовстве связывают с ажиотажем, который создают спекулянты перед новогодними праздниками. Традиционно под конец путины и накануне длительных праздников в целях реализации остатков на складах спекулянты создают ажиотаж, что приводит к росту цен, поясняет представитель Росрыболовства. Потребителей, которые не всегда знают о реальных производственных показателях, вводят в заблуждение, и они «выполняют намеченное недобросовестными участниками рынка», убеждены в ведомстве.
Дефицита лососевой икры не будет, подчеркивает представитель Росрыболовства. Он напоминает: потребности внутреннего рынка оцениваются в 16–17,5 тыс. т, а производство только за девять месяцев превысило этот показатель на 25%.
Повышение цен на красную икру — сезонное, перед Новым годом, когда спрос на нее традиционно растет, говорит президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев. Закупать деликатес к праздникам россияне начинают в октябре. «Судя по вылову, цены должны быть ниже, но на рынке явный ажиотаж», — согласен Корнев.
Оптовые цены на лососевую икру в сентябре падали до 3,2 тыс. руб., но две недели назад они «снова пошли вверх», указывает вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. По его словам, качественной икры дешевле 3,6 тыс. руб. в опте сейчас нет — несмотря на то что икры произведено в два раза больше, цены в опте практически не упали, так как «уже начался предновогодний ажиотаж и все решили заработать». Раньше января 2022 года, когда спадет новогодний ажиотаж, цена на икру вниз двигаться не будет, полагает собеседник РБК.
«Бизнес на Дальнем Востоке сосредоточен в руках 10–15 компаний, которые между собой обмениваются информацией. Если все повторяют, что икра будет расти в цене, то они и будут ее увеличивать», — добавляет Корнев.
На ситуацию с ценами в рознице негативно влияет и резкое, практически двукратное повышение стоимости перевозки, добавляет Зверев. Доставка рыбной продукции с Дальнего Востока в центр России подорожала с 12–13 до 25–27 руб. за 1 кг. Стоимость доставки — один из основных факторов, который влияет на цену красной икры и рыбы, и если правительство решит субсидировать перевозку горбуши с Дальнего Востока в центр, как это предлагало в октябре Росрыболовство, это положительно отразится на ее доступности для потребителя, считает президент ВАРПЭ. Логистика действительно подорожала, но в отличие, например, от селедки, ее доля в стоимости более дорогой красной икры небольшая, и это не такой существенный фактор, возражает Фомин.
Ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), как уверяют в его пресс-службе, сдерживает закупочные цены на красную рыбу и икру за счет экономии собственных затрат, поэтому цены на полке увеличиваются меньшими темпами и их изменение происходит «максимально комфортно для потребителей».
РБК направил запросы в «Магнит», «Ашан», «Ленту», «Азбуку вкуса» и «О’Кей».
Как часто россияне покупают красную икру
Россияне «распробовали» красную икру, когда цены на деликатес падали после рекордного улова 2018 года, напоминает Фомин. Тогда каждый третий россиянин за год с октября 2018-го по сентябрь 2019 года хотя бы раз покупал красную икру, а большинство семей покупали ее не только чаще, но и больше, отмечала исследовательская компания GfK.
Но как только цены начали вновь повышаться, потребление снизилось: в июне 2021 года GfK фиксировала, что за последний год продажи красной икры упали на 20%.
Коллегия Росрыболовства: как отрасль отработала 2020 год
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на расширенном заседании коллегии ведомства в Светлогорске рассказал о результатах 2020 г. и планах по регулированию в отрасли.
Сколько поймали
Отдельно руководитель ведомства остановился на результатах лососевой путины. Объем добычи в прошлом году составил только 300 тыс. тонн. Научные прогнозы не оправдались, и это требует серьезного анализа, особенно в части изменения подходов к прогнозированию, обратил внимание глава Росрыболовства.
Он напомнил, что решено увеличить объемы финансирования ресурсных исследований по лососям на 2021 г. Также сейчас обсуждается комплексная программа исследований до 2025 г. «Надеюсь, что эти меры позволят нам увеличить точность прогнозов начиная уже с этого года, с тем чтобы рыбаки заранее рассчитали свои производственные силы», — отметил Илья Шестаков.
Рыба на столах россиян, экспорт и импорт
Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах страны, из расчета в среднем на потребителя в год, ожидается на уровне 22,2 кг, сообщил глава Росрыболовства со ссылкой на информацию Росстата. Это на 1,4% выше показателя 2019 г.
По оперативным данным Росстата, за прошлый год произведено 4,257 млн тыс. тонн рыбы переработанной и консервированной и морепродуктов. Рост по сравнению с показателем 2019 г. составил 0,4%.
Правда, структура произведенной продукции не претерпела серьезных изменений. Порядка 70% приходится на долю продукции с относительно низкой добавленной стоимостью. Росрыболовство рассчитывает, что изменить ситуацию позволит программа инвестиционных квот вылова и другие меры господдержки.
Поставки на зарубежные рынки в натуральном выражении выросли на 5,6% и составили 2,237 млн тонн. Однако в денежном выражении экспорт просел на 1,7%. В отраслевом ведомстве такое снижение связали, в том числе с пандемией коронавируса.
Импорт рыбы и морепродуктов, по данным Росстата, снизился на 41 тыс. тонн, или на 6,4%, и составил 599 тыс. тонн. В денежном выражении показатель также оказался меньше, чем в 2019 г., — 2,066 млрд долларов (-5%).
«По-прежнему сохраняется перевес экспортно-импортного баланса в пользу экспорта. Вместе с тем наполнение внутреннего рынка отечественной рыбой – одна из ключевых задач, над которой мы продолжим работать в ближайшие годы», — заявил Илья Шестаков.
Инвестпроекты потребовали средств
Говоря о финансовых показателях отрасли, глава Росрыболовства обратил внимание на рост оборота организаций рыболовства и рыбоводства. В 2020 г. оборот организаций отрасли увеличился на 5,8% и достиг 390,6 млрд рублей.
В сфере переработки рыбы показатель вырос на 11,5% и составил 304,4 млрд рублей.
Суммарный оборот организаций по двум видам деятельности в 2020 г. достиг 695 млрд рублей.
Налоговая отдача от отрасли в прошлом году выросла. Общая сумма налоговых поступлений и страховых взносов составила почти 62 млрд рублей (+3,9%).
Прибавила аквакультура
Наиболее перспективным направлением он назвал лососеводство. «С 2013 по 2020 годы объемы аквакультуры лососевых выросли почти в три раза и достигли 116 тыс. тонн в 2020 году. Это приблизительно тот же объем, который мы до введения санкций импортировали из Норвегии», — отметил Илья Шестаков.
Он также обратил внимание на лидерство Дальнего Востока в производстве продукции марикультуры и на вклад Южного округа в выращивание ценных беспозвоночных.
В то же время руководитель федерального агентства поручил территориальным управлениям проверить, как пользователи рыбоводных участков выполняют принятые на себя обязательства.
Новые суда и заводы
Под инвестквоты уже сдано заказчикам пять судов. Процесс строительства на российских верфях идет непросто, но программа должны быть и будет реализована, подчеркнул Илья Шестаков.
Итоги в цифрах: как сработала рыбная отрасль в 2020 году
Финансово-экономические результаты рыбной отрасли в 2020 году представил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев на брифинге 29 марта 2021 года.
В 2020 году предприятия отрасли заплатили 74,8 млрд рублей (-1,6% к 2019 году) налогов во все бюджеты. Это на 1,6% меньше, чем в 2019 году (76 млрд рублей). Падение произошло за счёт налога на прибыль вследствие её снижения в 2020 году. При этом, «зарплатные налоги» (НДФЛ, социальные взносы) в отрасли напротив выросли за год на 4%. Это говорит о том, что отрасль прошла сложный год без сокращений и уменьшения зарплат.
Инвестиционная активность в отрасли также осталась высокой, несмотря на пандемию. В 2020 году финансовые вложения в рыбодобычу и рыбопереработку составили 68 млрд рублей, что на 23,6% больше, чем в 2019 году (55 млрд рублей). Рост обусловлен введением в строй нескольких крупных рыбоперерабатывающих предприятий и продолжающимися вложениями в строительство добывающего флота.
Вылов водных биоресурсов в России в 2021 году может сохраниться на уровне 2020 года — около 5 млн тонн. «Мы исходим из прогноза общего допустимого улова, а также из примерных показателей вылова по объектам, по которым не установлена норма общедопустимого улова — это пелагика, иваси, скумбрия. В прошлом году двукаратный прирост по вылову этих видов был. Поэтому мы считаем, что по итогам 2021 года мы всё-таки на уровне 5 млн тонн будем находиться», — отметил на брифинге Герман Зверев.
Согласно прогнозу Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, в России в 2021 году может произойти снижение вылова минтая, однако оно будет компенсировано выловом пелагических пород рыб. Это связано с тем, что в этом году на промысел выйдут на Дальнем Востоке три больших супертраулера по добыче такого вида рыб в дополнение к уже работающим семи.