сервисы доставки еды в европе
Отрасль в депрессии: почему сервисы доставки еды идут на Запад
Выход за рубеж российских стартапов по доставке еды в 2021 году превратился в настоящий тренд, рассказал Forbes Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-Аналитики».
В последнее время на рынки вышло более десятка компаний: Master Delivery, Buyk, 1520, Fridge no More, Food Rocket, Yalla Mart, OmniGo, Get Faster, Vembla и др. «В мире на рынке фудтеха сложилась действительно интересная ситуация, — говорит гендиректор Master Delivery (развивает в России сервис доставки «Прямиком») Игорь Шиянов. — Если посмотреть на карту, то трудно найти страну, в которой русскоговорящие фаундеры не открыли бы стартап по доставке. Развиваются проекты в США, Великобритании, Германии, Франции, Португалии, Швеции, Польше, ОАЭ, Японии и в десятках других стран».
По данным Infoline, российский рынок e-grocery продолжает расти и консолидироваться на фоне роста популярности дистанционных покупок: в 2020 году онлайн-продажи продуктов выросли в 3,6 раза, до 155 млрд рублей, а доля онлайна на рынке Food — до 0,9%. В I квартале 2021 года online-продажи Food в России выросли в 4,24 раза, до 70,5 млрд рублей, а во II квартале — до 80 млрд рублей.
Но этого мало. На рынках e-grocery США, Великобритании, Франции и Германии доля онлайн-продаж продуктов составляет 4,7%. По оценкам Goldman Sachs, наибольший уровень проникновения онлайн-торговли продуктами и сопутствующими товарами у Южной Кореи (21,4%) и Великобритании (8,1%), США занимают третье место в мире по доле онлайна в продуктовом ретейле — 6,1%.
Долю онлайн-покупок продуктов в России Goldman Sachs оценил в 0,9%. Это в четыре раза меньше, чем в Западной Европе (3,4%) и в среднем по миру (3,6%). Лучше, чем у России, результат в списке Goldman Sachs у Турции, Франции и Китая, хуже — только у Польши и Южной Африки.
Счастье за рубежом
Что заставляет российские стартапы искать счастья за рубежом? Во-первых, высокая конкуренция на родном рынке. «Конкуренция в городах-миллионниках, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге, сильнее, чем в большинстве стран Европы, — поясняет Бурмистров. — По части развития сервисов доставки Москва и Санкт-Петербург во многом опережают большинство столиц стран Европы, кроме разве что Лондона».
Второй причиной, по словам эксперта, является консолидация рынка крупными российскими экосистемами. «Яндекс» и Сбер инвестируют в 2021 году сотни миллионов долларов в фудтех-направление, поэтому бороться с ними не то что стартапам, но и зрелым игрокам достаточно сложно», — говорит Бурмистров. В 2020 году свернули бизнес доставки Foodza, Superbro и golama, а в 2021 году — Save Time. Igoods не выдерживает конкуренцию со «СберМаркетом» и с III квартала 2020 года теряет долю рынка, отмечает Бурмистров.
Почему мы?
Шиянов говорит, что фудтех в России в последние годы интенсивно развивается, в особенности направление ультрабыстрой доставки продуктов. А в результате в «огромном» количестве накопились технологические, потребительские и бизнес-практики, и этот опыт оказался напрямую применим за рубежом, отмечает он.
Master Delivery основан в августе 2020 года. Его соучредителями являются «Ям Ресторантс Раша», инвесткомпания BCG Digital Ventures, компания бывшего главы проекта «Совесть» Олега Ряженова-Симса. Проект работает в корпоративном сегменте, его услугами пользуются ресторанные и продуктовые сети, маркетплейсы-агрегаторы. Сервис работает по модели франчайзинга. По состоянию на сентябрь 2021 года сервис работает в 190 крупнейших городах России, а также в Армении, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане. На рынок Европы Master Delivery вышел весной этого года, первой страной стала Италия. В Германию и США компания вышла летом. По словам Шиянова, пока российский бизнес доминирует в объемах всей франшизы — это порядка 90% бизнеса, или чуть более 2 млн заказов в месяц. Но в перспективе ближайшего года-двух зарубежный бизнес кратно обгонит российский, ожидает он.
«Компаниям из нашей индустрии правильнее находиться в Великобритании или на любом другом развитом рынке, — говорит сооснователь лондонского сервиса онлайн-доставки еды Jiffy Владимир Холязников. — Нужно привлекать инвестиции. В России это сделать крайне тяжело. Мы проработали в России много лет и видим, что отрасль находится в депрессии из-за бесконечных санкций, бегства инвестфондов, дела Калви и других макрособытий, которые на самом деле, конечно, сильно ограничили рынок и его потенциал. Мы не можем всю свою жизнь ждать, что это изменится».
Есть и альтернативный способ доступа к финансированию — продажа бизнеса. Холязников приводит в пример владельцев сервиса «Самокат» (в апреле 2020-го сервис купило совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. — Forbes). «Если бы они этого не сделали, им было бы намного тяжелее расти. С меньшей долей вероятности сервис достиг бы 700-800 складов, — рассуждает Холязников. — Проблема России в том, что они не смогли бы привлечь деньги такого масштаба от венчурных инвесторов. Какой в этом минус? Основатели заработали значительно меньше денег, чем могли бы. Продали бизнес очень рано, на очень маленькой капитализации по сравнению с тем, сколько этот бизнес стоит сейчас».
На других рынках возможностей больше, а потребность в маркетинговых инвестициях сопоставима или даже несколько меньше, считает Михаил Бурмистров. Кроме того, международный статус компании может быть аргументом при привлечении инвестиций.
Деньги рекой
Особенности национальной доставки
Смелые инициативы бизнесменов, открывающих бизнес за рубежом, могут натолкнуться на особенности менталитета местных жителей. Игорь Шиянов рассказывает о разнице в потребительских предпочтениях: в Германии, к примеру, любят платить наличными, а в Италии потребители готовы выйти на улицу к курьеру за своим заказом.
Отдельная проблема связана с ментальностью местного персонала. «В России первые два года жизни любого стартапа — это работа на грани возможного, — рассуждает основатель и совладелец сервиса производства и доставки продуктовых рационов Performance Group Артур Зеленый. — В Европе или США так работать никто не будет — там привыкли к стабильности, социальным благам и нормированному рабочему дню. Местная операционная команда будет работать по тем принципам, которые характерны для местного рынка, и никак иначе. И будет требовать их соблюдения от работодателя».
Есть и другие сложности. Например, в Великобритании до сих пор сильны традиции, «джентльменские соглашения» никто не отменял. «Сегодня вы разговариваете с потенциальными партнерами в баре и по российской традиции много обещаете, а завтра вам эти обещания припомнят. И ничего, что между вами нет договора, джентльмены ведь верят друг другу на слово», — говорит Зеленый.
«Великобритания находится на первом месте среди стран мира по простоте ведения бизнеса, — утверждает Владимир Холязников из Jiffy. — Основать компанию очень легко: это делается онлайн за минуты и даже проще, чем в России, минимального размера уставного капитала, как, например, в Германии, нет. Кроме того, намного понятнее законы, документы короче и в них может разобраться даже не носитель языка». От момента регистрации до фактического запуска сервиса прошло всего пару месяцев, Jiffy заработал в марте 2021 года. Правда, сложности возникают на этапе получения торговой лицензии и открытия счета в банке, особенно если у учредителей русские паспорта.
В Великобритании можно доставлять алкоголь и табак, что также на руку сервису. Эти категории дают бизнесу 20–25% выручки, делится Владимир Холязников.
«В остальном потребители из России и Великобритании схожи: мы выросли в одной культурной среде, у нас западный менталитет. У нас одни и те же праздники, одни и те же традиции и мы едим одну и ту же еду», — говорит он.
В любом случае везде есть особенности, которые позволяют вести доставочный бизнес более эффективно, уверяет Игорь Шиянов. К примеру, в Европе распространены доставки на скутерах, что позволяет преодолевать расстояния со скоростью автомобиля и при этом не попадать в пробки. Если в России две доставки в час считаются отличной производительностью, то в Италии можно смело успевать доставлять три-четыре за тот же период.
На скорость делает ставку и Fridge No More, предложивший доставку в Нью Йорке за 15 минут. Местные сервисы привозят продукты в течение нескольких часов или на следующий день.
Дефицит рук
Законодательство в странах разное, поэтому трудно нанимать курьеров, говорит Игорь Шиянов. По его словам, регуляторы фактически выдавливают с рынка такой способ сотрудничества, как аналог самозанятых, и пытаются перевести таких людей на постоянное трудоустройство.
В феврале 2021 года прокуратура Милана и Национальная инспекция труда Италии распорядились, чтобы четыре основные платформы доставки еды — UberEats, Glovo, JustEat и Deliveroo — наняли в штат более 60 000 курьеров и выплатили штрафы на общую сумму €733 млн.
После появления «закона о курьерах» в Испании один из крупнейших европейских игроков Deliveroo предпочел уйти с рынка.
Великобритания сейчас испытывает острый дефицит рабочих рук — пандемия коронавируса наложилась на Брекзит. Это привело к тому, что из Британии уехал каждый пятый работник индустрии. Катастрофически не хватает водителей, официантов, сборщиков и упаковщиков еды.
Сервисы доставки готовой еды: 13 подходящих вариантов на любой вкус
Сейчас поможем тебе разобраться в выборе самого оптимального сервиса доставки.
С приходом пандемии коронавируса бытовые привычки многих людей кардинально изменились. Если раньше услугами доставки продуктов и готовой еды на дом пользовались далеко не все и зачастую только по особенным дням, сейчас эта практика стала более популярной и чуть ли не ежедневной.
В связи с этим мы составили целый список удобных сервисов, которые доставляют здоровое питание на дом и предлагают привлекательную систему бонусов и скидок новым и постоянным клиентам. Уверены, ты найдешь здесь что-то по вкусу.
Небольшое напоминание: будь вежлив с курьерами и по возможности давай им чаевые. Помни, тяжелее всего в условиях пандемии людям рабочего класса.
1 «Яндекс. Лавка»
Итак, начнем с самых популярных сервисов, которые стали особенно востребованными во время режима самоизоляции. Одним из них является «Яндекс. Лавка», где все необходимые продукты можно заказать из приложения на смартфоне.
Сервис доставляет готовую еду из разных заведений — от «Братьев Караваевых» до «Хлеба насущного», а также свежие овощи, фрукты, мясо и много всего другого. По сути, «Яндекс. Лавка» — это онлайн-супермаркет, где можно найти практически все.
Одним из его плюсов является довольно быстрая доставка (около 15-20 минут). На данный момент сервис работает в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.
2 Delivery Club
Delivery Club — это один из самых популярных агрегаторов ресторанов и кафе, которые доставляют свои блюда на дом. Каждое заведение устанавливает минимальную цену заказа и стоимость доставки самостоятельно. Однако нередко сервис предоставляет выгодные предложения и акции, которые окупают стоимость доставки, а иногда и вовсе делают ее выгоднее похода в ресторан.
Основная фишка агрегатора заключается в том, что с ним сотрудничает очень много общепитов, поэтому выбор еды здесь по-настоящему огромный (особенно для жителей столицы).
3 LavkaLavka
Сервис LavkaLavka предлагает широкий ассортимент продуктов от фермерских хозяйств и компаний, придерживающихся принципов органического земледелия и производства, не вредящего окружающей среде. Тут можно заказать мясо, рыбу, сыры, молочную продукцию, овощи, фрукты, зелень, выпечку, полуфабрикаты и многое другое.
Довольно часто продукты в «Лавке» сопровождаются именем производителя, например, «Икра нерки от Максима Курбатова». Это свидетельствует о том, что в сервисе следят за происхождением продуктов, а сами производители отвечают за качество своим именем.
«Мы знаем в лицо каждого фермера и все детали появления продукта на свет. Прозрачность происхождения продукта для нас основополагающий принцип», — сказано на официальном сайте сервиса.
4 «Кухня на районе»
«Кухня на районе» — это сервис доставки правильного питания, у которого есть кухни по всему городу. Там ежедневно готовятся разные блюда и доставляются клиентам с учетом их местоположения. На данный момент сервис активно развивается — у него расширяется ассортимент и растет число кухонь, чтобы в итоге покрыть все районы Москвы.
Одной из его фишек является сегментирование блюд. То есть там доставляют не только еду на завтрак, обед и ужин, а, например, и «под сериальчик».
Стоит отметить, что «Кухня на районе» является самостоятельный сервисом, а не агрегатором, типа Delivery Club или «Яндекс. Еды». Здесь все блюда готовят повара компании. К моменту написания этой заметки у сервиса насчитывается 33 кухни в разных районах Москвы. Доставка здесь довольно быстрая — от 15 до 45 минут.
5 «Яндекс. Еда»
«Яндекс. Еда» — это аналогичный Delivery Club сервис от «Яндекса». Его пользователи могут найти очень много выгодных предложений от местных ресторанов, следить за передвижениями курьеров в реальном времени и даже попросить доставщика оставить заказ у двери, чтобы не пересекаться с ним в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
Минимальную стоимость заказа и сумму доставки заведения тут тоже назначают самостоятельно.
6 Justfood
Это сервис для тех, кто хочет составить план питания на неделю, привести себя в хорошую физическую форму или похудеть. Justfood предлагает комплексные рационы с диетическими блюдами на завтрак, обед и ужин.
Отличительной особенностью сервиса является то, что его меню было составлено профессиональным нутрициологом, учитывающим калорийность блюд.
Для получения собственного рациона необходимо выбрать подходящую для себя программу питания и суточную норму калорий. Нередко сервис предлагает выгодные акции, с которыми пользоваться его услугами становится намного приятнее. Кстати, по Москве и Подмосковью доставка Justfood работает бесплатно.
7 YamDiet
YamDiet подойдет тем, кто регулярно занимается спортом и ищет себе подходящий рацион для набора мышечной массы или сгонки веса. Меню сервиса было составлено диетологами, которые рассчитали калорийность всех блюд и напитков.
Чтобы подобрать себе оптимальную программу питания, достаточно отфильтровать предложенные варианты по калорийности и длительности.
Стоит отметить, что сервис также разработал систему постоянных скидок и начисления бонусов, а также сделал доставку своих блюд бесплатной.
8 Eat and Train
Eat and Train — это еще одна компания, которая поможет подобрать рацион тем, кто активно подвергает себя физическим нагрузкам. Сервис предлагает выбрать сбалансированный, постный, низкоуглеводный и вегетарианский типы питания.
Создатели проекта хотят, чтобы их наборы были максимально разнообразными, и можно сказать, что у них это получилось.
Для тех, кто сомневается в выборе сервиса, Eat and Train дает скидку 30% на первый день питания. Кроме того, его создатели разработали систему баллов, которые можно потратить в дальнейшем.
9 Elementaree
Elementaree — это сервис выпускников Гарвардской бизнес-школы, которые со всей ответственностью подошли к своему проекту.
Здесь повара готовят фирменные маринады для мяса, разрабатывают натуральные соусы и делают удобные заготовки для конечного потребителя. Курьерская служба старается доставлять еду в крафтовых бумажных пакетах, используя минимум пластика.
«От завтрака до ужина, от детских до ресторанных рецептов — у нас есть все варианты на выбор. На любой вкус: «веган», «лайт», «не ем острое», «не люблю лук» и любые личные предпочтения на ваш вкус», — сказано на официальном сайте компании.
10 Chef Market
Chef Market может похвастаться широким выбором блюд на любой вкус. Тут можно заказать селедку под шубой, суши, пасту, бургеры, творожную запеканку, пастуший пирог и даже несколько энергетических батончиков. Стоит отметить, что многие из представленных блюд являются детищем известных московских поваров.
Пользователям сервиса также предлагаются удобные инструменты для отбора блюд — их можно отсортировать по сложности приготовления, условиям хранения, гастрономическим предпочтениям и так далее.
Плюс ко всему, Chef Market предлагает диетические варианты для тех, кто следит за своей фигурой и занимается спортом.
«Каждую неделю мы создаем 60 новых рецептов. В нашей команде 18 шеф-поваров, технологов и диетологов. Еженедельно мы формируем четыре сбалансированных и функциональных меню по 15 блюд в каждом», — говорят авторы сервиса на своем официальном сайте.
11 Edoque
Edoque — это сервис для тех, кто любит фрукты и жить без них не может. Его сотрудники создают вкусные миксы из сезонных и экзотических фруктов, формируя оригинальные сочетания и вкусы.
Например, при выборе типа питания «Радость» клиенту может попасться маракуйя, личи, мангостан, тамарилло, гранадилла и другие экзотические фрукты. Любители сезонных предложений могут остановиться на коробке под названием «Счастье», где им могут попасться хурма, виноград, яблоки, груши и мандарины.
Тем, кто хочет протестировать сервис, предлагается «Семейная демо-коробка» за 3000 рублей, в которой будет лежать 10 килограммов разных продуктов.
«О вкусах не спорят, но у нас он безупречный. Мы действительно все пробуем и выбираем только лучшее. Мы твердо уверены, что вы будете довольны», — заявили создатели сервиса.
12 Good Food Academy
Еще один сервис для любителей правильного питания, подсчета калорий и прочих гастрономических тонкостей. Сервис позиционирует себя идеальным для спортсменов и тех, кто хочет сесть на диету.
Его создатели придумали три типа питания для своих клиентов — «Стандарт», «Премиум» и «Морской». В каждом из них есть выбор количества калорий на день, от которого зависит цена конечного набора питания.
«Мы ориентированы на максимальную свежесть и естественность блюд. Все рационы готовятся непосредственно в день доставки. Мы сознательно отказались от использования консервантов, стабилизаторов, газовых сред и разнообразных видов запайки. Это позволяет сохранять все блюда максимально свежими, но обеспечивает срок хранения не более трех суток», — сказано на официальном сайте сервиса.
13 Solo
Чтобы воспользоваться услугами Solo, для начала необходимо будет пройти консультацию с одним из диетологов компании. Он поможет составить на основе твоих предпочтений индивидуальный рацион, который будет соответствовать твоим повседневным привычкам и гастрономическим предпочтениям.
Руководителем сервиса является диетолог певицы Валерии — Маргарита Королева. С самого открытия в основе работы ее сервиса лежит персональный подход к каждому клиенту.
«Диетолог подбирает по-настоящему индивидуальную программу: для очищения, снижения веса, занятий спортом или на каждый день. Мы учитываем состояние здоровья, распорядок дня и ваши любимые блюда. Меняем меню по вашим предпочтениям. Составляем программы для вегетарианцев, беременных и для лечения ряда заболеваний. Мы заботливо «ведем» вас с первых дней, поддерживаем советами, помогаем достичь цели», — говорится на сайте проекта.
Доставка на дом: обзор рынка food delivery
Насколько велик рынок доставки еды и как можно на нем заработать
Приготовление еды станет таким же атавизмом, как пошив одежды с нуля дома — такой вывод сделал инвестиционный банк UBS в отчете «Is the Kitchen Dead?». Вторая часть предсказания из отчета: быстрый завтрак или чашка чая — вот вершины кулинарного искусства, которые по силам миллениалам. Вся остальная еда будет заказываться онлайн.
Трудно сказать, поменяется ли рынок еды столь радикально, но уже сегодня заметны значительные изменения. Благосостояние горожан растет, а времени на выбор продуктов и готовку все меньше, поэтому доставка готовых блюд и продуктов на дом становится популярной.
Глобальный рынок food delivery
Однако уже примерно половина заказов осуществляется онлайн (на сайте, через мобильные приложения). И по прогнозам, доля онлайн-заказов будет расти.
Рынок доставки еды в Европе
В секторе онлайн-заказов лидируют сервисы:
Индустрия доставки еды в Украине
На украинском рынке работают две компании, которые «кормят» всю страну: Eda.ua и «Экипаж-Сервис». Они агрегируют все блюда из ресторанов с доставкой — в мировом масштабе такая бизнес-модель устарела, но в Украине эта схема все еще увеличивает число заказов в ресторанах с собственной сетью доставки.
Недавно на украинский рынок вышел стартап Glovo (пока работает только в Киеве). В отличие от вышеупомянутых сервисов, Glovo осуществляет доставку самостоятельно, поэтому пользователь может сделать заказ не только в ресторане, где доставки априори нет, но и заказать доставку продуктов из супермаркета, лекарств из аптеки или курьерскую доставку документов.
Как монетизируется бизнес по доставке еды
В первом приближении можно выделить две категории бизнесов, которые работают в сфере food delivery: агрегаторы и сервисы, обеспечивающие логистику самостоятельно.
Для конечного клиента нет разницы в цене при заказе через агрегатор, а сервис получает комиссию от ресторана. Обычно комиссия сервиса составляет до 10% от суммы заказа.
Сервисы с собственной доставкой предоставляют пользователям более широкий выбор ресторанов и блюд: от фаст-фуда до премиальных ресторанов, которые традиционно не доставляют блюда на дом.
Несмотря на более высокие затраты по обслуживанию транспорта и зарплаты водителей, комиссия составляет около 30% с заказа. Глобальные игроки этого сегмента, такие как Deliveroo, Glovo, UberEats и Foodora, продолжают захватывать новые регионы.
Инвестиции в food delivery
Сектор доставки еды очень привлекателен для инвесторов, но чтобы сделать успешную инвестицию, нужно изучить особенности каждого рынка и продумать стратегию инвестирования. На данный момент мы в GR Capital сделали две инвестиции в секторе food delivery, и стратегии этих сделок совершенно разные:
А Glovo последние месяцы развивается со средним темпом «один новый город в неделю». Компании похожи, но они работают в разных географиях и предоставляют разный конечный продукт. Каждая перспективна в своем сегменте и сравнивать их было бы некорректно.
Частному инвестору самостоятельно сделать выбор непросто, поэтому все чаще инвесторы доверяют финансы фонду, который распоряжается вкладами. Так происходит по двум причинам.
Во-первых, чтобы проинвестировать в перспективный зарубежный стартап, необходимы связи и репутация. Во-вторых, фонд может ко-инвестировать с другими фондами, и во время раунда консолидируется опыт всех фондов, которые в нем участвуют.
Прислушиваться к мнению лид-инвесторов, которые съели собаку на подобных сделках, — эффективная стратегия. В таком случае фонды поменьше (и их limited partners) минимизируют риски и попутно перенимают опыт ключевых инвесторов.
Говорят, что инвестиции в сферу продуктов питания — беспроигрышный вариант, потому что человеку всегда нужно что-то есть, чтобы жить. Сегодня бизнес в сфере еды не ограничивается гамбургером или пиццей: огромное влияние имеет каждое звено — от пользовательского опыта при заказе до сертификации использованных продуктов для приготовления.
Рынок еды — один из древнейших секторов глобальной экономики. Он родился одним из первых и будет существовать всегда, ведь человек не может не есть.
Очевидно, что сейчас этот рынок переживает революцию — под влиянием интернета и распространения дешевых видов транспорта. Те компании, которые сумеют быстро адаптироваться к изменениям и найти новые бизнес-модели, будут делить между собой рынок завтра.