рост рынка доставки еды 2021
Российский рынок доставки готовой еды 2021
Обзор «Российский рынок доставки готовой еды 2021» посвящен подробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке доставки. Отчет входит в серию исследований российского рынка общественного питания, выполненной командой аналитиков «РБК Исследований рынков». Статистика была получена путем комплексного анализа данных крупнейших служб доставки, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения свыше 4 150 российских посетителей ресторанов и кафе, в то числе пользующихся услугами служб доставки для заказа готовой еды и напитков.
В исследовании приводится динамика объема рынка доставки готовой еды за 2014-2021 годы. Проанализированы ведущие сервисы по доставке готовых блюд: приводятся их финансовые показатели, доли на рынке, статистика по количеству осуществленных заказов, доли e-grocery направления и другие показатели. В исследовании подробно описаны сегменты доставки наборов продуктов с рецептами, а также рационов питания.
Особое внимание уделено влиянию COVID-19 на рынок. Подробно проанализированы изменения в поведении пользователей услуг доставки, произошедшие вследствие пандемии коронавируса, а также макроэкономических предпосылок. В частности, выявлена динамика изменения среднего чека и частоты заказа готовой еды на дом и на работу. Проанализировано отношение россиян к доставке готовой еды. Выявлены основные требования, предъявляемые россиянами к службам доставки. Определены наиболее популярные блюда, заказываемые через службы доставки.
В исследовании приведены рейтинги крупнейших операторов рынка доставки, позволяющие сравнить их известность и популярность среди россиян. В обзоре анализируются ведущие российские сервисы по доставке готовой еды, которые включают в себя как полностью специализированные компании, так и крупнейшие ресторанные проекты, работающие в разных сегментах рынка общественного питания. Среди рассмотренных сервисов и ресторанных сетей были: BURGER KING, Delivery Club, DOMINO`S PIZZA, DOSTAЕВСКИЙ, FARFOR, KFC, McDonald’s, Mybox, Papa John’s, Pizza Hut, PIZZA SUSHI WOK, «Автосуши», «ВкусВилл», «ДОДО ПИЦЦА», «Ёбидоёби», «Кухня на районе», «МакДоставка», «СУШИ WOK», «Суши МАСТЕР», «Тануки», «Ташир пицца», «Шоколадница», «Якитория», «Яндекс.Еда» и другие операторы.
Наконец, в отчете представлены эксклюзивные интервью топ-менеджмента ведущих операторов рынка доставки. В исследовании 2021 года в роли экспертов выступили: Анастасия Грашкина и Михаил Немцан, сооснователи сервиса здорового питания BeFit; Александр Якимец, директор по маркетингу и продукту CHIBBIS.RU; Олег Хаустов, заместитель генерального директора Delivery Club; Даниэль Рубиновски, генеральный директор сети пиццерий Domino’s в России; Дмитрий Воробьев, сооснователь сервиса Eat and train; Ольга Зиновьева, основатель Elementaree; Данил Панюшкин, основатель компании FARFOR; Артем Халимоненко, основатель ресторанов доставки еды FoodBand; Игорь Шиянов, генеральный директор Master Delivery; Кристофер Уильям Уинн, президент «Папа Джонс Россия и Восточная Европа»; Артур Зеленый, основатель и президент Performance Group; Александр Нигматуллин, генеральный директор Pizza Hut Russia; Иван Тихов, управляющий директор «Додо Пицца Евразия»; Артём Гунченко, директор по продукту и управляющий партнёр «Пора Поесть»; Никита Брагин, CEO «Ужин Дома»; Глеб Доброрадных, финансовый директор «Яндекс.Еды».
Исследование проведено в июле – ноябре 2021 года.
Отчет содержит 83 таблицы и 142 графика и диаграммы.
Объем отчета – 271 стр.
Язык отчета – русский.
Спешат гонцы во все концы: большие тренды рынка доставки и как за ними угнаться среднему и малому бизнесу в 2021 году
Руководитель департамента Логистики в Avito
Рост популярности онлайн-шопинга и покупок с доставкой в России – не просто следствие пандемии и весеннего локдауна. Очевидно, что это долгосрочный тренд, с которым мы продолжим жить и в наступающем 2021 году. Организация доставки позволяет бизнесу расширять клиентскую базу и привлекать новых покупателей не только в домашнем регионе, но и за его пределами. О ключевых трендах рынка B2C-доставки и о том, как малый бизнес может организовать транспортировку товаров покупателям, рассказал Сергей Пустыльник, руководитель направления «Логистика» в Авито.
Читайте все материалы про итоги года здесь
До двери или до постамата: какие способы получения товара предложить в первую очередь
Когда сегмент доставки только начал активно развиваться, покупатели чаще всего выбирали курьеров. Локомотивами развития сервиса тогда выступали маркетплейсы и крупные онлайн-магазины с мультибрендовым ассортиментом. Они прививали клиентам определенные ожидания от сервиса: например, что доставка должна быть бесплатной, что должна предоставляться услуга примерки и возможность оставить только часть товаров из заказа, а то, что не подошло – вернуть на месте.
Но в последние несколько лет потребительские предпочтения в плане доставки менялись: покупатели стали чаще выбирать доставку через ПВЗ или постаматы. Возможность получить и вернуть товар в шаговой доступности от дома в любое время, без необходимости подстраивать свой график под время прихода курьера, оказалась удобна для покупателей.
По данным Data Insight, в 2019 году логистические компании-операторы доставили до двери 54 млн. посылок, а в ПВЗ и постаматы – 87 млн. Собственные логистические службы интернет-магазинов и маркетплейсов за тот же период доставили покупателям до двери 14 млн. посылок, а в ПВЗ и постаматы – 68 млн.
В период пандемии доставка до двери, конечно, отыграла свои позиции. С одной стороны люди заботятся о собственной безопасности и стараются минимизировать пребывание в общественных местах, с другой – сейчас это просто удобнее, потому что все дома. Но есть все основания предполагать, что сразу после возвращения к обычному ритму жизни тренд на доставку в ПВЗ и постаматы не только вернет докарантинные позиции, но и будет нарастать.
Для интернет-магазина, большого или маленького, наиболее логичное решение в имеющихся условиях – предлагать и доставку до двери, и доставку в ПВЗ или постаматы. Реализация обеих возможностей позволит обеспечить более клиентоориентированный сервис и привлечь больше потенциальных покупателей. По такому пути развиваются службы доставки крупных интернет-магазинов и маркетплейсов. Например, Авито раньше доставлял заказы только в ПВЗ, но в этом году мы с помощью партнеров запустили сервис курьерской внутригородской доставки до двери.
Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране
Цена, скорость, удобство: главные критерии доставки для покупателей
Доставка – не просто один из сервисов, который бизнес может предложить клиентам. Качество организации доставки фактически влияет на то, купят ваш товар или нет. Результаты опроса онлайн-покупателей свидетельствуют о том, что 40% пользователей отказывались от совершения покупки в конкретном магазине только из-за неудобной доставки.
Главная характеристика доставки, влияющая на принятие решения о покупке, – это стоимость. Согласно аналитике, 38% отказов от заказа происходят именно из-за высокой цены доставки. Вторая по значимости причина – сроки: 15% отказов от покупки связаны с необходимостью ждать получения товара слишком долго. Также покупателям важны удобное расположение пунктов выдачи и наличие узких интервалов курьерской доставки.
У некоторых клиентов возникает необходимость в срочной (день в день) доставке. Чаще всего срочная доставка требуется покупателям, которые выбирают онлайн продукты, электронику, медицинские товары и подарки.
Поскольку сегодня, благодаря стремительному развитию e-commerce и сервисов доставки, покупатели имеют практически безграничный выбор, где и как покупать, если они не найдут способа заказать ваш товар удобно, быстро и дешево, они просто уйдут к другому продавцу. Организация доставки – поле высокой конкуренции. Не предложить клиентам максимально качественный сервис означает потерять позиции.
Своими силами, с помощью партнеров или через торговую платформу: способы организовать доставку для малого бизнеса в 2021 году
Очевидно, что организация качественного сервиса доставки – для малого и среднего бизнеса серьезный вызов. Особенно если речь идет не только о транспортировке товаров в пределах домашнего региона, но и межрегиональной доставке. Здесь предпринимателям не повезло: с точки зрения логистики Россия – одна из самых сложных в мире стран в связи с разными часовыми поясами, неоптимальными логистическими цепочками и огромными расстояниями.
В целом, у любого бизнеса есть 3 варианта того, как организовать доставку: своими силами (нанять в штат курьеров), с помощью партнеров – логистических операторов (служб DPD, Достависта, BoxBerry и аналогов) или посредством выхода на торговую площадку (маркетплейс), которая возьмет процесс на себя.
Своими силами
Больше всего возможностей контроля над «последней милей» – этапом, когда товар попадает от курьера в руки покупателя – даст организация доставки собственными силами. Нанимать собственных курьеров для малого и среднего бизнеса реально и рентабельно, если речь идет о доставке в пределах одного города.
Чтобы иметь возможность эффективно управлять загрузкой курьеров, увеличивать количество рабочих рук (а значит и количество доставок) в периоды высокого спроса, удобно иметь доступ к фрилансерам, которых можно привлекать на проектной основе.
В пиковые периоды те, кто решился организовать доставку своими силами, могут все-таки прибегать к помощи партнеров – операторов доставки или пользоваться той же Яндекс. Доставкой, если она доступна в нужном регионе.
«Мы постоянно сотрудничаем с пятью курьерами. Но в пиковые периоды ресурса не хватает, и мы часто обращаемся к сторонним сервисам доставки. Например, пользуемся услугами сервиса «Достависта». Когда в Москве весной ввели пропускной режим, у наших собственных курьеров были сложности с передвижением по городу. Тогда мы пользовались Яндекс.Доставкой, сервис нас очень выручил. Сейчас мы продолжаем пользоваться сервисом, это позволяет нам выполнить заказ в очень короткие сроки», – делится Анастасия Белокурова, основательница онлайн-студии флористики Bouquetist.
С помощью партнеров
Для организации межрегиональной доставки небольшой компании скорее всего потребуется помощь партнеров – логистических операторов и/или «Почты России». Они смогут обеспечить межрегиональную доставку, как до двери, так и в пункты выдачи заказов или постаматы.
Важно, что доставка в постаматы не подойдет тем предпринимателям, которые продают крупногабаритные товары – мебель, бытовую технику, спортивное оборудование. Например, для доставки в постаматы PickPoint действует ограничение по весу (15 килограммов), а размер самой большой ячейки — 60х60х60 сантиметров. Пункты выдачи Boxberry различаются по типу грузоподъёмности, в зависимости от него они принимают посылки не тяжелее 15, 20 или 31 килограмма.
Тарифы логистических сервисов рассчитываются по-разному в зависимости от объема доставок, географии и габаритов посылок. Для малого бизнеса стоимость услуг логистических операторов может быть достаточно ощутимой. Чтобы компенсировать расходы, придется либо закладывать стоимость доставки в цену товаров, либо делать доставку платной.
Возможностей контролировать качество сервиса доставки при работе с партнерами у предпринимателя немного: узнать, все ли посылки доставляются в срок и достаточно ли вежливы курьеры с покупателями, отдав услугу на аутсорс, будет непросто.
«Раньше мы предлагали покупателям несколько вариантов доставки – транспортными компаниями, например, через СДЕК или с использованием Авито Доставки. В целом это нас устраивало, но сейчас для нас удобнее, чтобы все наши покупатели пользовались Авито Доставкой: это для нас проще, так как в таком случае не нужно покупать упаковку для посылки, партнеры Авито возьмут все на себя, за исключением отправлений через Почту России», – рассказывает Андрей, маркетолог интернет-магазина игровых приставок JoyStick161.
Через торговую онлайн-площадку
Еще один способ организации доставки для СМБ – выйти на торговую платформу (классифайд или маркетлейс), которая обеспечивает доставку собственными силами. Крупные онлайн-площадки в России чаще всего организуют доставку с помощью сразу нескольких партнеров. Например, Авито работает и с «Почтой России», и с сервисами Dostavista и Boxberry, и с Яндекс. Доставкой.
Некоторые торговые площадки в дополнение к ресурсам партнеров создают еще и собственные курьерские службы. В итоге подключение к платформе позволяет с минимальными усилиями и в короткий срок наладить процесс доставки как внутри домашнего региона, так и за его пределами.
При этом важно, что торговые площадки заинтересованы в укреплении собственной репутации, поэтому они будут пристально следить за тем, чтобы посылки поступали покупателям в срок и стараться обеспечить клиентоориентированный сервис.
«Мы открыли магазин косметики для волос примерно в декабре и сразу решили обратиться к онлайн-площадкам, поскольку конкуренция среди физических точек продаж была очень высокая. В период пандемии наши товары стали пользоваться большим спросом, и мы начали активно получать заказы из других городов. В момент, когда нам потребовалось быстро организовать доставку, самым простым и удобным решением оказалась доставка Авито – нам не пришлось нанимать курьеров или заключать договора с логистическими службами. Подключение к торговой площадке позволило сэкономить время и быстро начать отгружать товары клиентам», — делится Елена из Краснодара, владелица магазина профессиональной косметики для волос Bar Color.
Исследование Tinkoff Data: рынок доставки еды, продуктов и готовых рационов
Наши проекты
Контакты
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Ведомости в Facebook
Ведомости в Twitter
Ведомости в Telegram
Ведомости в Instagram
Ведомости в Flipboard
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Российский рынок доставки еды и продуктов вырос вчетверо
Интернет-продажи еды в России выросли в четыре раза. Об этом говорится в исследовании Tinkoff Data (есть у «Известий»). Кратное увеличение онлайн-заказов подтвердили и крупнейшие сервисы заказа питания.
Карантинные меры дали шанс малым предприятиям, которые адаптируются быстрее, повысить долю рынка e-grocery. Несмотря на постепенное снятие ограничительных мер, спрос на доставку готовых блюд и продуктов продолжает расти.
Отмечается, что большинство крупнейших игроков в сфере заказов еды доставляют продукцию собственного производства, среди них «Достаевский», «Самокат», Grow Food, отмечается в исследовании. Некоторые сервисы берут комиссию с продавцов: в «Яндекс.Еде» и Delivery Club она составляет 20–35%, в igooods — 3–21,5%.
«Пандемия позволила малому бизнесу в сфере доставки еды вырасти, но с окончанием самоизоляции большая его часть опять стала непопулярной. В этом сегменте регионы растут быстрее столиц: там выгоднее открывать службу доставки еды, потому что рынок не переполнен и конкуренция меньше», — говорится в исследовании.
По прогнозам сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, по итогам 2021 года рынок доставки продуктов питания вырастет примерно в 1,5 раза, до 250 млрд рублей.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Число заказов готовой еды в первые дни локдауна выросло на 24%
Оборот рынка доставки готовой еды с 28 по 31 октября вырос на 41% по сравнению с предыдущими четырьмя днями, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса CloudPayments. Данные в денежном выражении он не предоставил. Количество транзакций за этот же период увеличилось на 24%, а средний чек заказа – на 17% до 2050 руб. Представитель CloudPayments объясняет это закрытием общепита или введением QR-кодов на посещение кафе и ресторанов во многих регионах.
Опрошенные «Ведомостями» сервисы по доставке еды пока не подвели полные итоги работы первых дней локдауна, но они фиксируют самый быстрый рост заказов в сегменте продажи блюд из ресторанов навынос. К примеру, у «Яндекс.Еды» в первые четыре нерабочих дня этот показатель по Москве вырос в 2,5 раза.
Представитель сервиса отмечает, что этому способствовала нулевая комиссия, введенная на этот период. Представитель Delivery Club говорит, что уже в первый день ограничений, 28 октября, москвичи сделали рекордное количество заказов навынос – в 2 раза больше, чем днем ранее. Для сравнения, даже во время введения QR-кодов для посещения ресторанов в июле число заказов было в 2 раза меньше, добавляет он.
Обе службы также отметили резкое увеличение запросов на подключение ресторанов к их платформам: в 3,5 раза по сравнению с предыдущей неделей у «Яндекс.Еды» и более чем в 1,5 раза – у Delivery Club. Рост в этом сегменте ожидаем – более 75% россиян продолжают в нерабочие дни работать, отдыхать и гулять на улице в выходные практически в обычном режиме, в отличие от локдауна весной 2020 г., считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, потребители не замещают посещения ресторанов именно доставкой готовой еды, а рост средней стоимости заказа может быть связан с тем, что в выходные россияне из-за невозможности пойти в рестораны чаще ходили в гости.
Выросло количество онлайн-заказов продуктов и товаров первой необходимости из магазинов. Спрос на доставку в Москве с началом нерабочих дней увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом неделей ранее, говорит представитель сервиса «Самокат». Больше всего выросли продажи кондитерских изделий, безалкогольных напитков, готовой еды, хлеба и молочной продукции. Представитель «Сбермаркета» отметил, что в прошедшую субботу сервис доставил рекордное для себя количество заказов – 123 000. Клиенты сервиса, по его словам, стали покупать больше молока, свежих овощей и фруктов, хлеба, печенья, шоколада.
Россияне переключились на фастфуд
Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то, по данным аналитического ресурса компании «Платформа ОФД» – «Чек индекс», средний чек в ресторанах снизился на 15% (до 1281 руб.), а онлайн-продажи – на 24%. В то же время средний чек в сегменте фастфуда, наоборот, вырос на треть (до 704 р.), а продажи увеличились почти в 4 раза. В конце октября в целом по стране заметно снижение онлайн-продаж ресторанов (многие горожане выехали на дачи или покинули города по иным причинам в нерабочие дни), а также переход покупателя на более массовые блюда и продукты питания, что отразилось и на сегменте фастфуда, говорит представитель сервиса.
А вот популярные в прошлый локдаун позиции, такие как туалетная бумага и крупы, снизились в корзинах покупателей с 23 до 18% и с 23 до 21% соответственно. Представитель Ozon сообщил, что продажи продуктов питания за 30–31 октября выросли на 10% по сравнению с 23–24 октября.
Самыми популярными стали молочные продукты, детское питание, капсульный кофе и бутилированная питьевая вода. Среди товаров повседневного спроса самой востребованной была косметика, товары для гигиены, подгузники и медицинские маски.
Спрос в категории продуктов питания ожидаемо не столь «драматический», как в первую волну: сейчас он вырос примерно в 2 раза на доставку и самовывоз, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он объясняет это стремлением граждан избегать социальных контактов, запастись продуктами впрок на нерабочие дни и предстоящие праздники. Потребители существенно спокойнее реагируют на ограничения, в связи с чем практически отсутствуют крупные покупки товаров про запас, которые осуществлялись весной 2020 г., согласен Бурмистров. По его словам, в то же время ближе к концу недели, когда начнутся длинные выходные, количество заказов готовой еды и продовольственных товаров еще более возрастет.
Продажи в непродовольственном сегменте поддержало раннее начало ноябрьских распродаж – вместо 11/11 они начались 28 или 30 октября. В 2 раза и более чем в 1,5 раза выросли продажи компьютерных кресел и столов, фиксирует Wildberries. Также увеличился спрос на бытовую технику и электронику (в среднем на треть), технику для очистки воздуха (особенно на мойки воздуха – более чем в 3 раза). В преддверии холодов граждане страны также приобретали теплую одежду (122% рост продаж шуб, 292% – пуховиков) и обувь (на 46% – сапог, на 113% – дутых ботинок).
По данным AliExpress Россия, с 28 по 31 октября вырос спрос на игровые приставки и аксессуары для них в 3,6 раза по сравнению несколькими днями ранее. Также увеличились продажи техники для домашних офисов: в 1,7 раза – принтеров, в 1,4 раза – ноутбуков, в 1,3 раза – планшетов, в 1,6 раза – аудиотехники: колонок и наушников. Представитель Ozon называет одну из самых быстрорастущих в прошедшие выходные категорию – товары для ремонта DIY (рост штучных продаж составил 10% за 30–31 октября по сравнению с 23–24 октября). Представитель «Яндекс.Маркета» добавил, что за прошедшие дни также увеличился спрос на детские товары: росли продажи наборов для опытов, настольных и развивающих игр и конструкторов.