рынок куриного яйца в россии
Правительство уведомили о повышении оптовых цен на мясо птицы и яйца
Торговые сети уведомили Минпромторг о планах поставщиков повысить цены на куриное мясо и яйца. Этот вопрос обсуждался на совещании в ведомстве 16 сентября, рассказали «Ведомостям» три его участника.
Рост стоимости некоторых продуктов из мяса птицы подтвердил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Например, оптовая цена филе куриной грудки на электронных торгах в европейской части России недавно установила годовой рекорд в 250–260 руб./кг, а цена тушки бройлера достигла 140–150 руб./кг.
Похожие данные и у Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка: стоимость тушки в Центральном федеральном округе достигла 153 руб./кг, хотя год назад она была ниже 100 руб. А цена филе превышает 250 руб./кг (ранее стоило 150 руб.). Повышение стоимости отмечают и торговые сети. Только за последнюю неделю тушка бройлера в закупке подорожала на 8%, говорит представитель сети «Верный». Что касается яиц, то в августе закупочная цена на них была на уровне 27–32 руб. за десяток, говорит гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко. Новые контракты на следующие полгода (сентябрь – февраль), по его словам, заключены уже по цене 65 руб. В «Верном» за последние две недели отмечают подорожание яйца (в закупке) категории С2 – на 47%, С1 – на 37%, С0 – на 21%.
Минпромторг обеспокоен ситуацией с ценами и планирует обратиться с этой информацией в правительство, говорят участники совещания. Представитель самого ведомства отметил лишь, что торговые сети периодически получают уведомления о возможном увеличении закупочной цены от поставщиков по различным товарам. Как правило, это объясняется ростом издержек и себестоимости.
Для повышения цен, по словам Юшина, есть несколько объективных причин. Он говорит, что производство мяса птицы после падения в начале года (тогда оно сократилось из-за дефицита инкубационного яйца и низкой стоимости) пока так и не восстановилось. Это подтверждают данные Росстата: за восемь месяцев 2021 г. произведено 4,05 млн т птицы в живом весе, что на 1,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом спрос на этот товар высокий, поскольку курица сейчас является самым доступным с точки зрения цены белковым продуктом, продолжает Юшин. На фоне подорожания других продуктов питания – например, некоторых видов овощей и рыбы – потребители все чаще выбирают мясные продукты, как более дешевые, питательные и удобные в приготовлении, говорит эксперт.
Также, по его словам, сейчас ряд крупных компаний инвестировали в новые мощности по производству готовых мясопродуктов и между мясокомбинатами идет конкурентная борьба за сырье. А поскольку оптовая цена на свинину остается высокой в связи с регулярными вспышками африканской чумы, переработчики отдают предпочтение именно куриному мясу.
Есть и сезонный фактор – начало учебного года. В школах действует программа бесплатных горячих обедов, говорит Юшин. Он напоминает, что при этом Роспотребнадзор недавно исключил из рекомендованного рациона в школьных столовых колбасные изделия, включая сосиски, следовательно, учебные заведения также закупают больше куриного мяса. Также Юшин говорит и о продолжающемся росте себестоимости производства скота и птицы. Цены на упаковку (картон, пленка) выросли на 50%, дорожают корма, кормовые добавки, витамины, ветеринарные препараты, стоимость транспортных услуг увеличилась на 10–30% и т. д. Представители «Черкизово», группы «Ресурс», «Приосколья» и «Продо» на вопросы «Ведомостей» не ответили.
А вот производители яиц объясняют увеличение цены исключительно сезонностью. Она растет из-за восстановления спроса, отмечает Холдоенко. Холдоенко напоминает, что летом произошел традиционный провал из-за спада потребления. В итоге, по его словам, закупочная цена была в 2 раза меньше себестоимости. Текущую стоимость в 65 руб. за десяток он называет более справедливой. О сезонности говорит и генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее словам, дефицита продукции нет и в целом ситуация на рынке стабильна. По данным Росстата, в январе – августе 2021 г. произведено почти 24 млрд яиц, что на 0,4% выше аналогичного периода прошлого года.
Повышение оптовых цен далеко не всегда принимают торговые сети (они могут отказаться от повышения. – «Ведомости»), а даже если принимают, то не всегда перекладывают его в стоимость на полке, говорит представитель Минпромторга. По данным Росстата, последнее заметное повышение розничных цен на эту группу товаров было в марте 2021 г.: средняя стоимость охлажденных и мороженых кур увеличилась на 7% до 165 руб./кг. И с тех пор она находится примерно на таком уровне. Впрочем, по сравнению с августом 2020 г. цены росли более значительно – на 18,8%. Десяток яиц в рознице в августе стоил в среднем 66,3 руб., что на 14% выше год к году. Представители X5 Group, «Магнита», «Ленты», «Азбуки вкуса», «Ашана» на вопросы «Ведомостей» не ответили. Представитель Ассоциации компаний розничной торговли отказался от комментариев.
Решить проблему с ростом стоимости куриного мяса, по мнению Юшина, можно, только заметно увеличив объемы производства. Но пока это сложно, поскольку доходность этого бизнеса из-за растущих затрат остается невысокой, а кто-то даже работает в убыток. Минсельхоз, в свою очередь, оценивает ситуацию на рынке мяса птицы и яиц как стабильную, говорит его представитель. Министерство ожидает, что по итогам года показатели производства мяса птицы и яиц будут сопоставимы с результатами 2020 г.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что сети пойдут на существенное повышение цен на курицу и яйца. Это социально значимые продукты, потребители чувствительны к их стоимости. Повышением цен они могут отпугнуть их в условиях, когда те получили выплаты от государства и начинают их тратить – преимущественно на продукты питания и сопутствующие товары, резюмирует эксперт.
Обзор рынка яиц в России
ВВЕДЕНИЕ
Рынок пищевых яиц в России более чем на 90% представлен куриными яйцами. Это связано с тем, что куры, как и во многих других странах, являются наиболее распространенным видом сельскохозяйственной птицы. В нашей стране на кур приходится более половины поголовья. Куриные яйца входят в ежедневный рацион большинства россиян. Они имеют высокую энергетическую ценность и богаты белком, в связи с чем служат дешевой альтернативой мясу.
Как и во многих странах мира, в России потребляют яйца преимущественного собственного производства. Эксперты оценивают российский рынок пищевых яиц как самодостаточный и слабо зависящий от мировой конъюнктуры (доля импорта не превышает 2,1%). Среди ключевых характеристик отечественного рынка можно выделить стабильный рост потребления яиц и устойчивое увеличение объемов внутреннего производства. Основными факторами роста спроса называются увеличение покупательской способности населения, развитие современного сектора торговли в стране и повышение цен на мясную продукцию.
Другими особенностями российского рынка являются невысокие объемы внешней торговли по сравнению с объемами национального производства, значительный рост затрат на производство из-за удорожания кормов, умеренный рост оптовых и розничных цен на куриное яйцо.
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ
По итогам 2015 года объем производства куриного яйца в России составил 42,5 млрд. штук, что лишь незначительно ниже уровня потребления, который зафиксирован на уровне 43 млрд. штук. Относительно 2014 года показатель увеличился на 1,7%. Во многом увеличение связано с ростом числа птицефабрик за счет присоединения Крыма.
Рисунок 1. Производство яиц в России во всех видах хозяйств, 1990-2015 гг., млн. штук
Свой тренинговый центр за 55 000 руб. Можно вести бизнес онлайн!
В стоимость входят комплект материалов для очного проведения всех программ + 2 дня живого обучения онлайн. Бессрочное право проведения 10 программ. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Запуск за 2 дня.
Рисунок 2. Производство яиц в России по видам хозяйств, 1990-2015 гг., млн. штук
Рисунок 3. Производство яиц в России по федеральным округам, 2015 г., млн. штук
Регионами-лидерами по производству (данные на 2015 год) являются Ленинградская область с долей 7,2% общего объема, а также Ростовская, Ярославская, Челябинская области и Краснодарский край (4,5%, 4%, 3,7% и 3,6% соответственно). В первую десятку производителей также входят Белгородская, Тюменская, Свердловская области (доли 3,5%, 3,4% и 3,4% соответственно), а также Республика Мордовия (3,3%) и Нижегородская область (3,1%).
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЯИЦ
Согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения, медицинская норма потребления яиц на душу человека составляет 260 штук в год. Потребление яиц в России, по последним данным, превышает медицинскую норму, составляя 269 штук в год (данные Росстата). Рекордный показатель в нашей стране был зафиксирован в 1990 году, когда жители страны потребляли в среднем по 297 яиц в год. Начиная с середины 90-х годов вплоть до 2013 года в РФ фиксируется постепенный рост потребления яиц.
Рисунок 4. Потребление яиц на душу населения, 1990-2015 гг., штук
Рисунок 5. Уровень потребления и обеспеченность куриными яйцами по федеральным округам, 2015 г., млн. штук
Если говорить о субъектах РФ, то наибольшую потребность в поставках яиц из других субъектов страны имеют жители Москвы (3600,1 млн. штук). Связано это с тем, что собственное производство на территории города практически отсутствует. Следом идут Московская область (1933,5 млн. штук), Санкт-Петербург (1532,5 млн. штук), Самарская область (813,9 млн. штук) и Республика Дагестан (653,8). Крупнейшим же регионом-донором в стране выступает Ленинградская область, которая производит яиц на 83% больше своих потребностей. Всего же в 2015 году в России насчитывалось 32 региона-донора по куриному яйцу и 50 регионов, в которых объем местного производства ниже объема потребления.
Рисунок 6. Топ-10 регионов-доноров по куриному яйцу, 2015 г., млн. штук
ЦЕНЫ НА ЯЙЦА
Рисунок 7. Динамика оптовых и розничных цен на куриные яйца, 2012-2015 гг., руб. десяток
Источник: данные FAO
Рисунок 8. Среднестатистическая себестоимость яиц, %
ИМПОРТ ЯИЦ
Российский рынок яиц можно назвать самообеспеченным, так как доля импортной продукции незначительна на фоне местного производства. За 2011-2015 гг. она не превышала 2,1% от общего объема предложения в натуральном выражении. Почти на 100% импорт яиц в Россию осуществляет Белоруссия, которая поставляет продукцию на самый “голодный” московский рынок. По данным на первое полугодие 2016 года, импорт яиц в РФ оценивается в 22 тыс. тонн, что составляет 365,9 млн. штук.
Низкий уровень импорта можно объяснить тем, что торговать свежими яйцами с заграницей считается делом довольно нецелесообразным. Более выгодным направлением является торговля готовыми продуктами на яичной основе либо курами-несушками. Поэтому в странах мира потребность в яйцах в основном удовлетворяется за счет собственного производства.
ЭКСПОРТ ЯИЦ
Объем экспортной ниши также небольшой. В 2015 году Россия отправила на экспорт 1313,5 млн яиц, что превысило прошлогодний показатель на 40,3%. Эксперты отмечают, что экспорт носит характер локальных сделок, в связи с чем динамика его может резко меняться год от года. В период с 2011 по 2015 гг. экспортные поставки из России сократились на 54,5%. В первом полугодии 2016 года экспорт оценивался в 7,3 тыс. тонн или 122,2 млн. штук.
Рисунок 9. Структура экспорта куриных яиц по странам в 2012-2015 гг., %
Источник: данные ФТС
ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ
Несмотря на прогнозы продолжения дальнейшего роста рынка, эксперты сходятся во мнении, что на сегодняшний день отрасль практически достигла своего пика. На сегодняшний день Россия лишь незначительно отстает по показателям потребления от развитых стран. По прогнозам BusinesStat, в период с 2016 по 2020 гг. предложение яиц будет расти на 1,7% в год, в результате чего объем предлагаемой продукции возрастет до 49 млрд. штук. Однако существенного увеличения внутреннего спроса на яйца не произойдет.
Лидеры отрасли в России уже вкладывают ресурсы в развитие направления переработки яиц. В частности, строит завод по переработке птицефабрика “Роскар” из Ленинградской области. На новом предприятии планируется выпускать около 20 видов продукции, включая сухой яичный белок и желток, жидкий и мороженый белок, готовые омлеты и т.д.
Крупные производители также заинтересованы в снижении издержек производства, которые влияют на себестоимость яиц. Перспективным направлением считается переработка куриного помета в энергию, благодаря чему можно снизить расходы на электричество и решить задачу утилизации помета. Утилизация является одной из “головных болей” птицефабрик, ведь ежегодно только одна курица-несушка производит до 70 кг помета.
Производители заявили о «критическом снижении» закупочных цен на яйца
Производители куриных яиц обратились в Минпромторг с просьбой помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух участников совещания, которое прошло в ведомстве 26 мая.
В Минсельхозе заявили изданию, что к 26 мая яйца первой категории оптом подешевели на 19,5% по сравнению с апрелем, а второй — на 10,9%. По словам гендиректора «Росптицесоюза» Галины Бобылевой, ретейлеры по итогам тендеров закупают такие товары по 36–45 руб. за десяток без учета НДС, при этом их себестоимость в среднем составляет 49–52 руб. Она также отметила, что в среднем за год себестоимость продукции птицеводства увеличилась на 20–25% из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц и упаковки.
Гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко, в свою очередь, сообщил, что цены закупки яиц на электронных торгах со сроками поставки в первой половине июня снизились до 27–29 руб. за десяток. По его словам, ситуацию усугубляет и то, что ретейлеры перед Пасхой закупили эту продукцию в избытке, переоценив востребованность.
Глава «Росптицесоюза» предупредила, что производители не смогут долгое время работать себе в убыток. Она предположила, что некоторые компании станут сокращать количество несушек, что может привести к дефициту яиц.
В Минсельхозе при этом оценили ситуацию с куриными яйцами на рынке как стабильную и комфортную для наращивания объемов производства, а ретейлеры не считают снижение закупочной цены продукции критичным, пишет газета.
В марте «Коммерсантъ» сообщил, что на совещании главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с крупнейшими представителями отрасли обсуждался вопрос о возможном сокращении выпуска продукции части производителей мяса птицы из-за дефицита и роста цен на инкубационные яйца. Как писала газета, сократить производство могут те, кто обеспечивает около 20% российского рынка мяса птицы.
От 15–20%, а по другим оценкам до 36% всего используемого в России инкубационного яйца составляет импорт. И вот тут засада.
Предприятия, которые обеспечивают 20% рынка мяса птицы в России, могут сократить выпуск продукции из-за дефицита и роста цен на инкубационные яйца. Эксперты отмечают, что решить проблему может субсидирование производства таких яиц в стане и восстановлений их импорта из стран, которые попали под ограничения из-за птичьего гриппа, пишет «Коммерсантъ».
Как рассказал газете участник совещания министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с производителями мяса птицы 2 марта, речь идет о птицефабриках, где не своих репродукторов, а яйца для инкубации закупают за рубежом. Такие птицеводческие предприятия поставляют на рынок до 20% всего отечественного мяса птицы. По словам собеседника газеты, в России инкубационное яйцо продается сейчас дороже 30 рублей против 16–17 рублей за штуку в сентябре 2020 года. Выросшая почти вдвое цена стала слишком высокой для птицефабрик на фоне удорожания кормов и лизина, что дало мультипликативный эффект, отметил собеседник. В Минсельхозе о случаях закрытия птицефабрик из-за проблем с поставками импортного яйца ничего не известно.
По данным Росстата, по итогам 2020 года производство охлажденного мяса птицы в 2020 году выросло на 0,9%, до 3,3 млн тонн. В январе 2021 года выпуск мяса птицы сократился на 6,4% (32 700 тонн в живом весе), следует из обзора Росптицесоюза. В числе причин в союзе называют удорожание ресурсов, зависимых от импорта, а также нарушение графиков поставок племенной продукции из европейских стран из-за вспышек птичьего гриппа на их территории. Другой собеседник на рынке отметил, что свою роль сыграл и резкий рост спроса на яйца со стороны Китая, где идет быстрое восстановление бройлерного производства.
Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сообщил, что на импорт приходится 15–20% всего используемого в России инкубационного яйца, а общий объем рынка — около 700 млн штук в 2020 году. В «Здоровой ферме» (управляется банком непрофильных активов «Траст») сказали, что на импорт приходится 36% от используемого инкубационного яйца, а в себестоимости мяса птицы эти затраты занимают до 20–25%.
Необходимо предусмотреть субсидирование производства инкубационных яиц в России, сказал собеседник в отрасли. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин добавил, что стабилизировать рынок поможет и субсидирование производства самого мяса птицы. По его словам, оно будет «стимулировать компании наращивать объемы и повышать эффективность». Минсельхоз сообщал 1 марта, что рассматривает компенсацию части затрат на 1 кг произведенной и реализованной продукции для птицеводческих предприятий, которые обяжутся не повышать отпускные цены.
В министерстве добавили, что для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц предполагается стимулировать развитие их собственного производства. Так, Минсельхоз готовит нормативно-правовой акт, предусматривающий возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по выпуску инкубационного яйца с 2022 года. Одновременно с этим обсуждается поэтапное повышение ставки импортной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года — с 0 до 5%, с 1 января 2023 года — до 15%.
Лахтюхов рассчитывает, что это позволит полностью заместить импорт инкубационного яйца за два-три года. В «Трасте» отмечают, что строительство будет идти не менее года, а дефицит инкубационного яйка наблюдается уже сейчас. Решить вопрос с дефицитом, по мнению президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, может продолжение импорта из европейских стран, но под усиленным контролем. Эксперт считает, необходимо создать систему мониторинга посадки родительского стада и закладки яиц в инкубаторы. Это, по его словам, позволит точно рассчитать ожидаемый объем конечного производства этих продуктов через два месяца и своевременно принять меры по стабилизации рынка. Системы мониторинга десятки лет успешно работают в США, Бразилии и Евросоюзе, указал Давлеев.
Минсельхоз назвал причину изменения цен на яйца и птицу
Изменение цен на рынке птицеводческой продукции остается в пределах сезонных тенденций, а сама ситуация на нем стабильная. Таким образом информацию о резком росте цен на яйца и птицу прокомментировали в Минсельхозе, сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что производство приблизилось к уровню прошлого года и полностью восстановилось в соотношении август к августу. Предложение яиц в последние три месяца превышает показатели 2020 года.
По итогам года, считают в Минсельхозе, показатели по мясу птицы и яйцам будут сопоставимы с результатами 2020 года, потому что для этого созданы все условия. В том числе увеличен в полтора раза размер льготного краткосрочного кредита для предприятий птицеводческой отрасли, и принято решение о пролонгации льготных инвесткредитов.
Материалы по теме
Телки — на выход.
Советский подход
Ранее «Ведомости» сообщили, что торговые сети уведомили Минпромторг о планах повысить цены на куриные мясо и яйца. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин объяснил ситуацию ростом закупочных цен на продукт. В свою очередь гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко указал, что в августе закупочная цена на яйца была на уровне 27-32 рубля за десяток, а контракты на сентябрь-февраль заключены по 65 рублей.
В Минсельхозе уверены, что желание поставщиков повысить цены не всегда принимаются продавцами, а если и принимаются, то не всегда отражается на стоимости на полках в магазинах.
Ранее сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила надежду, что на пик инфляции Россия выйдет уже в сентябре, после чего начнется спад. По ее мнению, рост цен может достигнуть 7 процентов в сентябре. По состоянию на 13 сентября, по данным Росстата, инфляция составляет 6,84-6,85 процента.