рынок мяса птицы в россии 2021
Рынок мяса птицы в России: рекордная максимизация стоимости рынка
Отечественный рынок мяса птицы в рамках текущего временного ряда 2021 года показывает устойчивую плюсовую динамику увеличения стоимостной объемности, при этом явным трендом становится сокращение закупок зарубежного мяса птицы российскими потребителями.
Согласно данным исследования «Рынок мяса птицы в России: исследование и прогноз до 2025 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2021 году, суммарная стоимость объема российского рынка мяса птицы в 2021 году превысила индикаторы прошлого отчетного периода на 13%, а объемы рынка в 2020 году являются абсолютно рекордными. Основной причиной столь бурной динамики выступило колоссальное увеличение цен производителями, и как следствие рост розничных цен на птицу всех видов. Но здесь необходимо отметить, что и динамика цен при экспортных контрактах также показывает восходящий тренд, но с менее высоким показателем роста в параметре 12%.
Ключевыми продуцентами мяса птицы российского производства в 2021 году являются производители Центрального и Приволжского федеральных округов, данные производители забирают практически 65% общероссийского производства мяса птицы.
Товарная структура производства остается достаточно стабильной в рамках последних пяти лет. Традиционно наибольший долевой показатель в общей структуре суммарного выпуска мяса птицы в России приходится на охлажденное мясо кур, для данного вида значение показателя составляет практически 70% в рамках текущего рассмотрения 2021 года.
Основными поставщиками импортной продукции на российский рынок традиционно являются производители из таких регионов как Беларусь, Бразилия, Казахстан и Аргентина, совокупно в общей структуре поставки из данных государств достигают отметки в 93% в годовом рассмотрении. В оценке ценовых индикаторов необходимо отметить, что самая высокая цена традиционно фиксируется на индюшатину и утятину.
Обзор рынка мяса за 1 квартал 2021 года
«Ежемесячный обзор рынков АПК» — совместный аналитический продукт ФГБУ «Центр Агроаналитики» и Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк»
Баланс располагаемых ресурсов рынка мяса
Располагаемые ресурсы мяса за 3 месяца 2021 года показали снижение на 4%.
Динамика баланса по мясу птицы
Производство за 3 месяца 2021 года ниже показателя прошлого года на 5%. Снижение связано с вспышками птичьего гриппа на внутреннем рынке.
Объемы импорта показывают снижение (-26%). Основные страны-экспортеры мяса птицы в РФ — Беларусь и Бразилия, суммарно на них приходится около 90% импорта РФ. Наибольшее снижение поставок показала Беларусь, поставки из которой снизились на 15 тыс. т, или на 42% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Объемы экспорта птицы также показали снижение в первом квартале 2021 г. на 6% по сравнению с рекордным уровнем 2020 года. Снизились поставки в основные страны-импортеры российской курятины: в Китай на 3,5 тыс. т, или 26%, на Украину на 4 тыс. т, или 46%, в Казахстан на 1,5 тыс. т, или 26%.
Динамика баланса по свинине
Производство за 3 месяца 2021 года выше уровня прошлого года на 1%. Прирост связан с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей в текущем году.
Распространение COVID-19, девальвация национальной валюты, а также введение плоской пошлины 25% повлияли на сокращение импорта свинины по итогам 2020 года почти до нуля. Однако на фоне высокого спроса на мясо в 2021 году поставки выросли на 29% к уровню прошлого года. Основной прирост обеспечила Беларусь, нарастив поставки в 7 раз.
Объемы экспорта свинины продолжают расти, по сравнению с рекордным уровнем 2020 года экспорт в первом квартале вырос еще на 31%. Росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля.
Динамика баланса по говядине
Располагаемые ресурсы говядины по итогам 1 кв. 2021 года снизились на 9%. Небольшой рост производства (+0,6%) не компенсировал падение импорта (-19%) и кратное увеличение экспорта (+154%).
Всплеск экспорта произошел благодаря росту поставок в Казахстан и Китай более чем в 20 раз по сравнению с уровнем прошлого года.
Динамика рынка мясопереработки
Производство колбасных изделий показывает неплохую положительную динамику производства, прирост составляет +4% к уровню прошлого года по итогам 1 кв. 2021 года.
Производство мясных полуфабрикатов и мясных кулинарных изделий продолжает расти «ударными темпами», рост за 3 мес. составил 10% и 12% год к году соответственно.
Птицеводство в России: тренды, проблемы, перспективы
Уже два года самообеспеченность России мясом птицы превышает 100 %. Стабильный ежегодный прирост производства этой продукции позволил РФ нарастить поставки за рубеж, причем после открытия китайского рынка экспорт в 2020 году впервые превысит импорт. Но для дальнейшего развития отрасли необходимо усиливать селекционную работу и исключать зависимость от импортного генетического материала
Успеть за лидерами
На Россию приходится более 5 % мирового производства мяса птицы (таблица 1). Но, несмотря на ежегодную положительную динамику внутри РФ, ее доля в мире начинает снижаться из-за более быстрых темпов роста производства у стран – лидеров отрасли.
Производство мяса бройлеров в мире в 2017 году составляло 94,5 млн т, а в 2020 году может превысить 100 млн т. Мировым лидером остаются США, второе место у Китая, который начинает наращивать производство значительными темпами, третье место у Бразилии. Россия занимает четвертое место (если не считать ЕС как единое государство) с показателем более 4,7 млн т в год (таблица 2).
Рост производства мяса в мире связан с образовавшимся его дефицитом в Китае, который является главным потребителем этой продукции. В 2019 г. в Юго-Восточной Азии вспыхнула АЧС, из-за чего сильно сократилось производство свинины, главным образом в Китае. Производство в этой стране упало на 20 млн т, составив в 2020 г. лишь 34 млн т. Столь существенное сокращение производства невозможно восполнить в короткое время, в связи с чем Китай стал активно наращивать импорт не только свинины, но и ближайших продуктов-субститутов для восполнения дефицита на внутреннем рынке.
Грипп сократит производство
В России общее потребление животного белка растет и уже в 2020 г. составило прядка 77 кг на душу населения в год. Благодаря постоянному росту производства импорт животного белка за 10 последних лет сократился с 3,7 млн до 0,6 млн т.
Для россиян именно мясо птицы является главным источником животного белка, его потребление также ежегодно растет и в 2020 г. уже достигло 34 кг на душу населения в год (график 1). В том числе это происходит за счет снижения потребления говядины ввиду ее высокой стоимости.
Производство мяса птицы в России в 2020 г., по предварительным данным, составило порядка 5,03 млн т в убойном весе – это самый высокий показатель за всю историю птицеводства в стране. Но во второй половине 2020 г. в нескольких субъектах РФ вспыхнул птичий грипп, что, по прогнозу, сократит производство в 2021 г. на 40 тыс. т, до 4,99 млн т в убойном весе (график 2). Стоит отметить, что в общем производстве мяса птицы мясо бройлеров составляет порядка 92 %, мясо индейки – около 6 %.
Сибирь в рейтинге производителей
Наибольшую долю в производстве в СФО занимают: Новосибирская область – 80,18 тыс. т (22,24 %), Алтайский край – 65,08 тыс. т (18,05 %), Томская область – 61,91 тыс. т (17,17 %), Омская область – 46,32 тыс. т (12,85 %), Иркутская область – 45,38 тыс. т (12,59 %) (таблица 4). Наибольший рост производства за год показала Новосибирская область – 4,7 тыс. т.
От импорта – к экспорту
Мировой экспорт мяса бройлеров также ежегодно растет. Первое место занимает по-прежнему Бразилия, зарубежные поставки которой уже в 2020 г. могут превысить 4 млн т (таблица 5).
В течение последних 7 лет Россия превратилась из нетто-импортера мяса птицы в нетто-экспортера (график 3). Достигнутый уровень самообеспеченности страны этой продукцией, который превышает 100 %, позволяет наращивать экспортные поставки. Во многом благодаря открытию в 2019 г. доступа к китайскому рынку экспорт впервые превысил импорт уже в 2020 г., составив, по предварительной оценке, порядка 300 тыс. т. Половина экспорта приходится на Китай.
СФО также наращивает свой экспортный потенциал. За 3 последних года экспорт мяса птицы из сибирских регионов вырос более чем в 3 раза, составив в 2020 г. 3,56 тыс. т (таблица 6). Главным потребителем мяса птицы из СФО стал Китай: в 2020 г. эта страна импортировала свыше 2,7 тыс. т мяса птицы с территории округа. На Казахстан пришлось порядка 0,8 тыс. т, на Монголию – 0,04 тыс. т.
Генетика, которую мы потеряли
Несмотря на хорошие темпы роста производства мяса птицы в России и увеличение экспортных поставок, отечественное птицеводство зависит от импортной селекции. По оценке «Центра Агроаналитики», н а текущий момент доля импортных кроссов в отечественном производстве мяса бройлеров составляет порядка 95 % (график 4). Безусловные лидеры – мясные кроссы «Кобб 500» – 35 % и «Росс 308» – 32 % рынка, а на единственный мясной кросс отечественной селекции – «Смена 8» – приходится доля порядка 4,5 %. Ведущие мировые фирмы на протяжении многих лет вели работу по созданию кроссов, приспособленных к российским условиям, лучше всех в этом преуспели компании «Кобб» (США), «Иза» (Франция), «Росс» (Шотландия), что позволило им получить высокую долю на российском рынке.
Из-за такого высокого уровня зависимости от импортной селекции необходимо создавать конкурентоспособный отечественный кросс.
В основе создания современных кроссов лежит скрещивание отцовских и материнских форм, наиболее широко используемой является четырехлинейная схема скрещивания (ABCD) для получения финального гибрида бройлера (исходная линия, прародители, родители и финальный гибрид). Причем на каждой стадии создания кросса бройлера существует необходимость в импорте генетического материала.
Отечественный племенной фонд объективно существует, но в стране не было возможностей для масштабного производства отечественных кроссов. Вследствие этого с рынка ушло много племенных хозяйств, в основном не выдержавших конкуренции с импортной селекцией по причине высокой себестоимости производства и низкой цены реализации.
Когда возникла острая необходимость воссоздания отечественной селекции, правительством была утверждена подпрограмма «Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров», благодаря которой планируется увеличить долю отечественной селекции в производстве до 15 % к 2025 г. На ее реализацию будет направлено 5,1 млрд рублей.
Смена импорту
В России существует единственный селекционно-генетический центр (СГЦ) «Смена», где сосредоточены исходные линии отечественных бройлеров. Российские ученые вывели новый отечественный кросс мясных кур «Смена 9», который создается на базе «Смена 8». Основной целью этой работы является улучшение воспроизводства и скорости прироста до уровня не хуже импортных кроссов (38–40 дней). На данный момент заметных отрицательных результатов нет, скорость прироста находится на уровне импортных кроссов, сохранность – в среднем 95 %, хорошая конверсия в 1,6–1,85.
Если показатели останутся на данном уровне и в дальнейшем, то «Смена 9» может составить весомую конкуренцию не только по производственным показателям, но и по финансовым. Ожидается, что стоимость инкубационного яйца и себестоимость производства могут быть ниже, чем у импортных кроссов, цены у которых зависят от курсов валют.
Подготовлено ФГБУ «Центр Агроаналитики» для журнала «Сельская Сибирь»
Правительство уведомили о повышении оптовых цен на мясо птицы и яйца
Торговые сети уведомили Минпромторг о планах поставщиков повысить цены на куриное мясо и яйца. Этот вопрос обсуждался на совещании в ведомстве 16 сентября, рассказали «Ведомостям» три его участника.
Рост стоимости некоторых продуктов из мяса птицы подтвердил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Например, оптовая цена филе куриной грудки на электронных торгах в европейской части России недавно установила годовой рекорд в 250–260 руб./кг, а цена тушки бройлера достигла 140–150 руб./кг.
Похожие данные и у Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка: стоимость тушки в Центральном федеральном округе достигла 153 руб./кг, хотя год назад она была ниже 100 руб. А цена филе превышает 250 руб./кг (ранее стоило 150 руб.). Повышение стоимости отмечают и торговые сети. Только за последнюю неделю тушка бройлера в закупке подорожала на 8%, говорит представитель сети «Верный». Что касается яиц, то в августе закупочная цена на них была на уровне 27–32 руб. за десяток, говорит гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко. Новые контракты на следующие полгода (сентябрь – февраль), по его словам, заключены уже по цене 65 руб. В «Верном» за последние две недели отмечают подорожание яйца (в закупке) категории С2 – на 47%, С1 – на 37%, С0 – на 21%.
Минпромторг обеспокоен ситуацией с ценами и планирует обратиться с этой информацией в правительство, говорят участники совещания. Представитель самого ведомства отметил лишь, что торговые сети периодически получают уведомления о возможном увеличении закупочной цены от поставщиков по различным товарам. Как правило, это объясняется ростом издержек и себестоимости.
Для повышения цен, по словам Юшина, есть несколько объективных причин. Он говорит, что производство мяса птицы после падения в начале года (тогда оно сократилось из-за дефицита инкубационного яйца и низкой стоимости) пока так и не восстановилось. Это подтверждают данные Росстата: за восемь месяцев 2021 г. произведено 4,05 млн т птицы в живом весе, что на 1,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом спрос на этот товар высокий, поскольку курица сейчас является самым доступным с точки зрения цены белковым продуктом, продолжает Юшин. На фоне подорожания других продуктов питания – например, некоторых видов овощей и рыбы – потребители все чаще выбирают мясные продукты, как более дешевые, питательные и удобные в приготовлении, говорит эксперт.
Также, по его словам, сейчас ряд крупных компаний инвестировали в новые мощности по производству готовых мясопродуктов и между мясокомбинатами идет конкурентная борьба за сырье. А поскольку оптовая цена на свинину остается высокой в связи с регулярными вспышками африканской чумы, переработчики отдают предпочтение именно куриному мясу.
Есть и сезонный фактор – начало учебного года. В школах действует программа бесплатных горячих обедов, говорит Юшин. Он напоминает, что при этом Роспотребнадзор недавно исключил из рекомендованного рациона в школьных столовых колбасные изделия, включая сосиски, следовательно, учебные заведения также закупают больше куриного мяса. Также Юшин говорит и о продолжающемся росте себестоимости производства скота и птицы. Цены на упаковку (картон, пленка) выросли на 50%, дорожают корма, кормовые добавки, витамины, ветеринарные препараты, стоимость транспортных услуг увеличилась на 10–30% и т. д. Представители «Черкизово», группы «Ресурс», «Приосколья» и «Продо» на вопросы «Ведомостей» не ответили.
А вот производители яиц объясняют увеличение цены исключительно сезонностью. Она растет из-за восстановления спроса, отмечает Холдоенко. Холдоенко напоминает, что летом произошел традиционный провал из-за спада потребления. В итоге, по его словам, закупочная цена была в 2 раза меньше себестоимости. Текущую стоимость в 65 руб. за десяток он называет более справедливой. О сезонности говорит и генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее словам, дефицита продукции нет и в целом ситуация на рынке стабильна. По данным Росстата, в январе – августе 2021 г. произведено почти 24 млрд яиц, что на 0,4% выше аналогичного периода прошлого года.
Повышение оптовых цен далеко не всегда принимают торговые сети (они могут отказаться от повышения. – «Ведомости»), а даже если принимают, то не всегда перекладывают его в стоимость на полке, говорит представитель Минпромторга. По данным Росстата, последнее заметное повышение розничных цен на эту группу товаров было в марте 2021 г.: средняя стоимость охлажденных и мороженых кур увеличилась на 7% до 165 руб./кг. И с тех пор она находится примерно на таком уровне. Впрочем, по сравнению с августом 2020 г. цены росли более значительно – на 18,8%. Десяток яиц в рознице в августе стоил в среднем 66,3 руб., что на 14% выше год к году. Представители X5 Group, «Магнита», «Ленты», «Азбуки вкуса», «Ашана» на вопросы «Ведомостей» не ответили. Представитель Ассоциации компаний розничной торговли отказался от комментариев.
Решить проблему с ростом стоимости куриного мяса, по мнению Юшина, можно, только заметно увеличив объемы производства. Но пока это сложно, поскольку доходность этого бизнеса из-за растущих затрат остается невысокой, а кто-то даже работает в убыток. Минсельхоз, в свою очередь, оценивает ситуацию на рынке мяса птицы и яиц как стабильную, говорит его представитель. Министерство ожидает, что по итогам года показатели производства мяса птицы и яиц будут сопоставимы с результатами 2020 г.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что сети пойдут на существенное повышение цен на курицу и яйца. Это социально значимые продукты, потребители чувствительны к их стоимости. Повышением цен они могут отпугнуть их в условиях, когда те получили выплаты от государства и начинают их тратить – преимущественно на продукты питания и сопутствующие товары, резюмирует эксперт.
Производство и экспорт мяса птицы в России в 2021 году снизятся
В первом полугодии 2021 года производство мяса птицы в России снизилось на 2,44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первую очередь из-за вспышек птичьего гриппа в стране в начале года.
Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского союза птицеводов Сергей Лахтюкнов.
В начале 2021 года производство мяса птицы в России упало на 6,2%, что является самым сильным падением за последнее десятилетие. По словам Лахтюкнова, спад производства был вызван множеством факторов, в том числе эпидемией птичьего гриппа и беспрецедентным ростом производственных затрат. В качестве положительного момента Лахтюкнов отмечает небольшое восстановление показателей: «Мы находимся в восходящей тенденции, смотрим на конец года, и мы ожидаем роста внутреннего производства».
Экспорт упал
По оценке правительства России, в первой половине 2021 года Россия экспортировала 132 тысячи тонн мяса птицы, что на 6,6% меньше, чем за тот же период 2020 года. В денежном выражении экспорт упал на 7,2% – до 202 млн долларов США. Основным фактором снижения экспорта является сокращение экспорта мяса птицы в Китай, который упал на 22% – до 101 миллиона долларов США в первой половине 2021 года, говорится в заявлении правительства.
По словам Сергея Юшина, председателя Российской национальной мясной ассоциации, первые 6 месяцев 2021 года ознаменовались сильным снижением цен на свинину в Китае, что также привело к снижению цен на домашнюю птицу. Юшин сказал, что этот фактор привел к сокращению ассортимента продукции, экспортируемой из России в Китай, а значит, и к падению экспорта. С другой стороны, в Бразилии, главном конкуренте России на Дальнем Востоке, цены выросли на 40%, что сделало российскую продукцию более конкурентоспособной, сказал Юшин, добавив, что это делает экспорт перспективным направлением для российских компаний.
«В 2021 году прогнозируется рост цен на 20-22% по сравнению с прошлогодним уровнем».
Цены продолжают расти
Рост производственных затрат приводит к росту цен на птицу в России, как показало исследование, проведенное Российским экономическим университетом им. Плеханова. По прогнозам ученых, в 2021 году цены вырастут на 20-22% по сравнению с прошлогодним уровнем, хотя рост цен будет отличаться в зависимости от регионов России. Рост цен на птицу – общемировая тенденция, которая связана с растущим спросом в Юго-Восточной Азии. С другой стороны, российские птицеводы вынуждены менять ценники на свою продукцию из-за постоянного роста производственных затрат, утверждают исследователи. Они также добавляют, что помимо зерна и кормов растут расходы на электроэнергию, топливо и логистику.
«Читайте новости Meatinfo на нашем Telegram канале»