рынок мяса в россии 2020 показатели и прогнозы
Обзор рынка мяса за 12 месяцев 2020 года
«Ежемесячный обзор рынков АПК» – совместный аналитический продукт Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» и ФГБУ «Центр Агроаналитики»
БАЛАНС РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСОВ РЫНКА МЯСА
Располагаемые ресурсы мяса за 12 месяцев 2020 года показали прирост на 2%.
Динамика баланса по мясу птицы: растут объемы экспорта, за счет чего потребление мяса бройлера сохраняется на уровне прошлого года:
Объемы промышленного производства (здесь и далее в организациях, СХО) и импорта в 2020 году демонстрируют небольшой рост (+0,4% производство, +0,6% импорт, здесь и далее – за 12 месяцев 2020 года относительно уровня 2019 г.);
Экспорт мяса птицы растет быстрыми темпами (+44% г/г).
Динамика баланса по свинине: отечественное производство растет, как и экспорт продукции в Азию
За 12 месяцев производство выросло на 11% относительно уровня 2019 г.
Распространение COVID 19, девальвация национальной валюты, а также введение плоской пошлины 25% повлияли на сокращение импорта до 6 тыс. т по итогам 2020 года (-92%).
Экспорт вырос более, чем в 2 раза (+117%). Росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля.
Динамика баланса по говядине: объем располагаемых ресурсов показал снижение на 4%.
Небольшой рост производства (+3%) не компенсировал падение импорта (-13%) и кратное увеличение экспорта (+171%).
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ
Производство за 12 месяцев с начала года незначительно превышает показатели прошлого года (+0.4%). Стагнация связана с достигнутым уровнем самообеспеченности на внутреннем рынке, дальнейший рост производства в большей степени будет зависеть от роста экспортной составляющей, а также замещения импорта.
Объемы импорта также показывают небольшой рост (+0,6%). Основные страны-экспортеры мяса птицы в РФ – Беларусь и Бразилия, суммарно на них приходится около 90% импорта РФ.
Объемы экспорта птицы стабильно растут, прирост по итогам года +44%. Основной драйвер роста – Китай.
Рост производства мяса птицы за 12 мес. 2020 года составил +0,5%. Наибольший прирост в абсолютных значениях показала Республика Башкортостан (+22 тыс. т) и Курская область (+18 тыс. т). Наибольшее падение производства в Челябинской (-36 тыс. т) и Белгородской области (-20 тыс. т).
Импорт из стран дальнего зарубежья за 12 мес. 2020 г. текущего года выше уровня 2019 г. на +6% в натуральном выражении, но при этом ниже уровня прошлого года на 14% в стоимостном выражении, что связано с изменением структуры импорта продукции и стран экспортеров в РФ.
Основной экспортер мяса птицы из дальнего зарубежья в РФ – Бразилия. В структуре импорта из Бразилии за 12 мес. 2020 г. две основных категории: обваленное мясо (52%) и половины и четвертины (26%).
Экспорт лап также продолжает расти, за 12 мес. 2020 г. он вырос на 35% к аналогичному показателю прошлого года.
ДИНАМИКА ЦЕН И ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МЯСО БРОЙЛЕРА
С января по декабрь в 5 месяцах из 12 динамика предложения (ресурсы) была отрицательной. Потребительские цены были на относительно низком уровне, стимулируя спрос. В обычных условиях эти факторы ведут к подъему оптовых цен.
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА СВИНИНЫ
Производство за 12 мес. 2020 г. выше уровня 2019 года на +11%. Столь значительный прирост связан с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей в текущем году.
Распространение COVID 19, девальвация национальной валюты, а также введение плоской пошлины 25% повлияли на сокращение импорта почти до нуля.
Экспорт вырос более, чем в 2 раза. Росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля.
Прирост производства свинины за 12 мес. +11%. Наибольший рост в абсолютных значениях показали Курская (+65 тыс. т), Псковская (+34 тыс. т) и Тамбовская области (+33 тыс. т). Наибольшее падение производства в Кемеровской области (-23 тыс. т).
Экспорт продукции свиноводства за 12 мес. текущего года превышает уровень прошлого года в несколько раз, что обусловлено прежде всего открытием рынка Вьетнама в конце 2019 года, а также ростом поставок в Гонконг, Украину, Монголию.
Оптовая цена на свинину по итогам года оказалась немного ниже уровня 2019 года (-1%) из-за роста предложения и снижения доходов населения. Потребительские цены были на относительно низком уровне, стимулируя спрос.
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА ГОВЯДИНЫ
Располагаемые ресурсы говядины по итогам 2020 года снизились на 4%. Небольшой рост производства (+3%) не компенсировал падение импорта (-13%) и кратное увеличение экспорта (+171%).
ДИНАМИКА РЫНКА МЯСОПЕРЕРАБОТКИ
Производство колбасных изделий показывает неплохую положительную динамику производства, прирост составляет +3% к уровню прошлого года по итогам 2020 года.
Производство мясных полуфабрикатов и мясных кулинарных изделий растет «ударными темпами», рост за 12 мес. составил 10% и 6% год к году% соответственно.
ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА
Потребительские цены на свинину и мясо птицы по итогам года находились на относительно низком уровне, стимулируя спрос.
Значительный рост цен демонстрируют обе позиции консервов: +9% мясные, +8% рыбные. Рост цен можно объяснить реакцией пищевой отрасли на всплеск эмоциональных закупок на фоне снижения потребительской уверенности и доходов.
КОНЪЮНКТУРА МИРОВЫХ РЫНКОВ
Производство свинины в Китае продолжает падать из-за распространения Африканской чумы свиней. По оценке МСХ США, в 2020 г в Китае было произведено 34 млн т свинины, на 40% меньше, чем всего два года назад, до начала эпидемии.
Цены на рынках стран-экспортеров (США, Бразилия, ЕС) находятся на относительно низком уровне из-за снижения внутреннего спроса на фоне пандемии коронавируса.
Обзор рынка мяса за 12 месяцев 2020 года
Обзор рынка мяса за 12 месяцев 2020 года
«Ежемесячный обзор рынков АПК» – совместный аналитический продукт Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» и ФГБУ «Центр Агроаналитики»
БАЛАНС РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСОВ РЫНКА МЯСА
Располагаемые ресурсы мяса за 12 месяцев 2020 года показали прирост на 2%.
Динамика баланса по мясу птицы: растут объемы экспорта, за счет чего потребление мяса бройлера сохраняется на уровне прошлого года:
Объемы промышленного производства (здесь и далее в организациях, СХО) и импорта в 2020 году демонстрируют небольшой рост (+0,4% производство, +0,6% импорт, здесь и далее – за 12 месяцев 2020 года относительно уровня 2019 г.);
Экспорт мяса птицы растет быстрыми темпами (+44% г/г).
Динамика баланса по свинине: отечественное производство растет, как и экспорт продукции в Азию
За 12 месяцев производство выросло на 11% относительно уровня 2019 г.
Распространение COVID 19, девальвация национальной валюты, а также введение плоской пошлины 25% повлияли на сокращение импорта до 6 тыс. т по итогам 2020 года (-92%).
Экспорт вырос более, чем в 2 раза (+117%). Росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля.
Динамика баланса по говядине: объем располагаемых ресурсов показал снижение на 4%.
Небольшой рост производства (+3%) не компенсировал падение импорта (-13%) и кратное увеличение экспорта (+171%).
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ
Производство за 12 месяцев с начала года незначительно превышает показатели прошлого года (+0.4%). Стагнация связана с достигнутым уровнем самообеспеченности на внутреннем рынке, дальнейший рост производства в большей степени будет зависеть от роста экспортной составляющей, а также замещения импорта.
Объемы импорта также показывают небольшой рост (+0,6%). Основные страны-экспортеры мяса птицы в РФ – Беларусь и Бразилия, суммарно на них приходится около 90% импорта РФ.
Объемы экспорта птицы стабильно растут, прирост по итогам года +44%. Основной драйвер роста – Китай.
Рост производства мяса птицы за 12 мес. 2020 года составил +0,5%. Наибольший прирост в абсолютных значениях показала Республика Башкортостан (+22 тыс. т) и Курская область (+18 тыс. т). Наибольшее падение производства в Челябинской (-36 тыс. т) и Белгородской области (-20 тыс. т).
Импорт из стран дальнего зарубежья за 12 мес. 2020 г. текущего года выше уровня 2019 г. на +6% в натуральном выражении, но при этом ниже уровня прошлого года на 14% в стоимостном выражении, что связано с изменением структуры импорта продукции и стран экспортеров в РФ.
Основной экспортер мяса птицы из дальнего зарубежья в РФ – Бразилия. В структуре импорта из Бразилии за 12 мес. 2020 г. две основных категории: обваленное мясо (52%) и половины и четвертины (26%).
Экспорт лап также продолжает расти, за 12 мес. 2020 г. он вырос на 35% к аналогичному показателю прошлого года.
ДИНАМИКА ЦЕН И ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МЯСО БРОЙЛЕРА
С января по декабрь в 5 месяцах из 12 динамика предложения (ресурсы) была отрицательной. Потребительские цены были на относительно низком уровне, стимулируя спрос. В обычных условиях эти факторы ведут к подъему оптовых цен.
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА СВИНИНЫ
Производство за 12 мес. 2020 г. выше уровня 2019 года на +11%. Столь значительный прирост связан с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей в текущем году.
Распространение COVID 19, девальвация национальной валюты, а также введение плоской пошлины 25% повлияли на сокращение импорта почти до нуля.
Экспорт вырос более, чем в 2 раза. Росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля.
Прирост производства свинины за 12 мес. +11%. Наибольший рост в абсолютных значениях показали Курская (+65 тыс. т), Псковская (+34 тыс. т) и Тамбовская области (+33 тыс. т). Наибольшее падение производства в Кемеровской области (-23 тыс. т).
Экспорт продукции свиноводства за 12 мес. текущего года превышает уровень прошлого года в несколько раз, что обусловлено прежде всего открытием рынка Вьетнама в конце 2019 года, а также ростом поставок в Гонконг, Украину, Монголию.
Оптовая цена на свинину по итогам года оказалась немного ниже уровня 2019 года (-1%) из-за роста предложения и снижения доходов населения. Потребительские цены были на относительно низком уровне, стимулируя спрос.
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА ГОВЯДИНЫ
Располагаемые ресурсы говядины по итогам 2020 года снизились на 4%. Небольшой рост производства (+3%) не компенсировал падение импорта (-13%) и кратное увеличение экспорта (+171%).
ДИНАМИКА РЫНКА МЯСОПЕРЕРАБОТКИ
Производство колбасных изделий показывает неплохую положительную динамику производства, прирост составляет +3% к уровню прошлого года по итогам 2020 года.
Производство мясных полуфабрикатов и мясных кулинарных изделий растет «ударными темпами», рост за 12 мес. составил 10% и 6% год к году% соответственно.
ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА
Потребительские цены на свинину и мясо птицы по итогам года находились на относительно низком уровне, стимулируя спрос.
Значительный рост цен демонстрируют обе позиции консервов: +9% мясные, +8% рыбные. Рост цен можно объяснить реакцией пищевой отрасли на всплеск эмоциональных закупок на фоне снижения потребительской уверенности и доходов.
КОНЪЮНКТУРА МИРОВЫХ РЫНКОВ
Производство свинины в Китае продолжает падать из-за распространения Африканской чумы свиней. По оценке МСХ США, в 2020 г в Китае было произведено 34 млн т свинины, на 40% меньше, чем всего два года назад, до начала эпидемии.
Цены на рынках стран-экспортеров (США, Бразилия, ЕС) находятся на относительно низком уровне из-за снижения внутреннего спроса на фоне пандемии коронавируса.
Обзоры и прогнозы
Объем рынка мяса в России в 2020 году
Суммарный объем рынка мясной продукции (птица, свинина, говядина) в России в 2020 году (рис. 1) составил 9,8 млн тонн в убойном весе: 46,0% приходится на птицеводческую продукцию, 34,3% — на свиноводческую и 19,7% мяса на рынке России принадлежит говядине. Импортная продукция в общем объеме рынка мяса в России составляет порядка 6%.
Объем рынка мяса птицы в России в 2020 году составил 4 млн 510,5 тыс. тонн в убойном весе, что на 1,3%, или 61,7 тыс. тонн, ниже, чем в 2019 году из-за стремительно растущего экспорта. Доля импортной продукции на внутреннем рынке нашей страны составила 5,1%.
Общий объем рынка свинины в России по итогам 2020 года составил 3 млн 357,2 тыс. тонн в убойном весе, что на 5,5%, или 176,0 тыс. тонн, выше, чем в 2019 году. В рассматриваемый период доля импортной продукции на внутреннем рынке нашей страны снизилась до 0,3%, тогда как год назад этот показатель был 2,9%.
Объем рынка говядины в России составил 1 млн. 928,9 тыс. тонн в убойном весе, что на 2,8%, или 55,5 тыс. тонн, меньше, чем за 2019 год. При этом доля импортной продукции на внутреннем рынке нашей страны составила 11,7% против 19,8% в 2019 году. Экспорт говядины и говяжьих субпродуктов в текущем периоде составил 20,1 тыс. тонн.
По итогам 2020 года объем производства основных видов мяса (свинина, говядина, мясо птицы) во всех категориях хозяйств России составил 10,6 млн тонн в убойном весе. Это на 3,3%, или 340,9 тыс. тонн, выше показателя 2019 года. Так, в 2020 году доля свинины в общем объеме производства мяса составляла 38,0%, мяса птицы — 46,8%, говядины — 15,3%. Производство свинины за год выросло на 8,6% (+317,6 тыс. тонн), говядины — на 0,5% (+7,9 тыс. тонн), а птицы — на 0,3% (+15,5 тыс. тонн). Поквартальная динамика производства основных видов мяса во всех категориях хозяйств России в 2018–2020 гг. представлена на рис. 2.
В 2020 году объем производства свинины во всех категориях хозяйств России составил 4 млн 15,0 тыс. тонн в убойном весе (5 млн 477,5 тыс. тонн в живом весе), что на 18,9%, или на 326,9 тыс. тонн, больше показателей 2019 года. В сельхозорганизациях России производство свинины в 2020 году возросло на 10,9% (на 349,0 тыс. тонн). За пять лет промышленное производство добавило 1000 тонн свинины.
Продолжается снижение производственных показателей в личных подсобных хозяйствах населения на 4,7% (–21,2 тыс. тонн) — до 586,7 тыс. тонн. А в КФХ в 2021 году было произведено 37,4 тыс. тонн свинины, что на 2,6%, или на 1,0 тыс. тонн, меньше объемов 2019 года.
На долю регионов Центрального ФО пришлось 50,9% от общероссийского объема производства свинины во всех категориях хозяйств. В этом округе объемы производства свинины увеличились на 11,2% по отношению к показателям 2019 года. Увеличение производства свинины в 2020 году в хозяйствах всех категорий отмечается практически во всех федеральных округах Российской Федерации (рис. 3).
Наибольший темп роста показали регионы Северо-Западного ФО (+14,7%, или 45,4 тыс. тонн), Центрального ФО (+11,2%, или 206,5 тыс. тонн) и Приволжского ФО (+9,0%, или 53,5 тыс. тонн). В ЮФО объемы производства свиноводческой продукции выросли на 7,6% (на 16,1 тыс. тонн), в УФО — на 5,6% (на 13,3 тыс. тонн); в СКФО — на 4,0% (на 2,8 тыс. тонн) и в ДФО — на 3,9% (на 2,6 тыс. тонн). Снижение производственных показателей отмечено только в СФО — на 3,7% (–13,4 тыс. тонн).
К 1 января 2021 года поголовье свиней во всех категориях хозяйств России возросло на 2,3% (на 0,7 млн голов) за год и составило 25,9 млн голов. В сельхозорганизациях численность животных за год возросла на 3,9% (на 0,9 млн голов) и достигла 23,3 млн голов. В хозяйствах населения поголовье свиней снизилось на 6,4% (–0,2 млн голов) — до 2,3 млн голов.
Общий объем производства говядины в России во всех категориях хозяйств в 2020 году составил 1 млн 616,6 тыс. тонн в убойном весе (2 млн 836,2 тыс. тонн в живом весе), что на 0,3%, или 13,0 тыс. тонн, больше, чем было произведено в 2019 году. 36,3% производства говядины в России приходится на сельскохозяйственные организации, 52,3% — на хозяйства населения, а 11,3% говядины производится в КФХ.
Так, в 2020 году промышленное производство говядины в России выросло на 2,3% (+12,7 тыс. тонн) — до 587,1 тыс. тонн по отношению к 2019 году, в хозяйствах населения отмечено снижение на 2,1% (–10,7 тыс. тонн) — до 846,1 тыс. тонн, а в крестьянско-фермерских хозяйствах рост производственных показателей составил 6,2% (+12,8 тыс. тонн) — до 183,4 тыс. тонн (рис. 4).
По состоянию на 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 18,1 млн голов, что на 0,5%, или на 94,3 тыс. голов, ниже, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом поголовье коров снизилось на 0,9%, составив 7,9 млн голов. В сельхозорганизациях Российской Федерации содержится 45,0% поголовья крупного рогатого скота. В данной категории хозяйств численность животных за год выросла на 22,9 тыс. голов (+0,3%) — до 8 млн 130,4 тыс. голов.
Объем производства мяса птицы в России во всех категориях хозяйств составил 4 млн 947 тыс. тонн в убойном весе (6 млн 225 тыс. тонн в живом весе), что на 0,3% (на 16,5 тыс. тонн в убойном весе) больше показателей 2019 года. Структура производства мяса птицы по категориям хозяйств России в 2020 г. представлена на рис. 5.
В сельхозорганизациях производство мяса птицы в 2020 году выросло на 0,6% (на 420,9 тыс. тонн) — до 4 млн 575,6 тыс. тонн. В данной категории хозяйств производится 92,5% всего мяса птицы в Российской Федерации. В хозяйствах населения производство мяса птицы в 2020 году снизилось до 432,0 тыс. тонн — на 1,3%, или на 4,2 тыс. тонн. В крестьянско-фермерских хозяйствах за весь 2020 год отмечается снижение объемов производства данного вида мяса на 0,3 тыс. тонн (на 0,5%) — до 73,9 тыс. тонн.
Суммарный объем экспорта мясной продукции (код ТН ВЭД 0201, 0202, 0203, 0207, 02061, 02062, 02064, 0209) из России, вывезенной в 2020 году в страны дальнего зарубежья и в страны ЕАЭС, в натуральном выражении составил 514,7 тыс. тонн, а в стоимостном — почти 850 млн USD. Динамика экспорта в 2020 г. по видам мяса представлена на рисунке 6, а суммарный объем экспорта всех видов мясной продукции — на рис. 7.
Суммарный объем экспорта свиноводческой продукции из России в 2020 году (рис. 8) составил 200,8 тыс. тонн, что на 96,9% выше, чем год назад, и в 17 раз превышает объем импорта. Основными партнерами являются Вьетнам, Гонконг, Украина и Республика Беларусь, на которые за год пришлось 88,8% экспорта свиноводческой продукции из России. 45,0% экспорта приходится на кусковую свинину, 31,6% — на свиные субпродукты, 19,1% — на полутуши и 4,3% — на шпик. В стоимостном выражении объем экспорта свинины и субпродуктов составляет 335 млн USD. На Вьетнам приходится 39,0% (против 5% в 2019 году).
Суммарный объем экспорта птицеводческой продукции из России в 2020 году в натуральном выражении составил 293,9 тыс. тонн, что на 39,8% (+83,7 тыс. тонн) выше, чем год назад, и на 28,4% превышает объем импорта. Основными партнерами являются Китай, Казахстан и Украина, на которые в 2020 году пришлось 77,8% экспорта птицеводческой продукции из России. Экспорт птицеводческой продукции в 2020 г в долях по странам представлен на рис. 9.
97,0% экспорта приходится на куриную продукцию, 2,9% составляет мясо индейки и 0,06% — иные виды мяса птицы. В стоимостном выражении объем экспорта мяса птицы и субпродуктов составляет 414 млн USD. На Китай приходится 62,4% в стоимостном выражении, против 49,5% в натуральном.
По итогам 2020 года суммарный объем экспорта говядины и говяжьих субпродуктов из России составил 20,1 тыс. тонн, что на 111% больше, чем в 2019 году, и является историческим максимумом. Значительно за год вырос экспорт замороженной говядины: +179%, или +9,5 тыс. тонн. Как показано на рис. 10, основными странами — получателями российской говядины и говяжьих субпродуктов являются Китай (45,1%), который продолжительное время испытывает системный дефицит мясной продукции собственного производства, Гана (9,3%), Вьетнам (8,7%), Саудовская Аравия (8,3%) и Республика Беларусь (8,1%). В стоимостном выражении объем экспорта составил 95,5 млн USD.
Ввоз импортной мясной продукции в Россию по итогам 2020 года составил 570,1 тыс. тонн, что на 18,8% меньше, чем в 2019 году. Говядины и говяжьих субпродуктов было ввезено 57,9% от общего количества импортного мяса, свинины — 2,1%, а мяса птицы — 40,0% (рис. 11).
Суммарно из стран дальнего зарубежья ввезено 57,2% мясной продукции, а из стран ЕАЭС — 42,8%. Наибольшее количество поставок мяса и субпродуктов осуществлялось из Белоруссии (40,9%), Бразилии (24,7%) и Парагвая (14,1%).
В разрезе видов мяса в 2020 году поставки птицы (курица, индейка, утка) из стран дальнего зарубежья составили 93,6 тыс. тонн, что на 6,8% больше, чем было поставлено за весь 2019 год. А поставки мяса птицы в Россию из стран ЕАЭС за год сократились на 3,3% и составили 135,3 тыс. тонн. Динамика импорта мяса по видам в Россию по месяцам в 2019–2020 годах представлена на рис. 12.
Объем импорта (без учета данных о торговле в рамках ТС) охлажденной и замороженной свинины, свиного шпика, субпродуктов в Россию составил 8,6 тыс. тонн, что на 90,2% (–79,2 тыс. тонн) меньше, чем было поставлено в 2019 году. Из стран ЕАЭС в Россию ввоз свиноводческой продукции сократился на 1,7% — до 2,8 тыс. тонн. Также наблюдается снижение поставок говядины и субпродуктов из стран дальнего зарубежья на 16,8%, или на 45,7 тыс. тонн за год, — до 225,8 тыс. тонн. А из стран ЕАЭС ввезено 106,6 тыс. тонн говядины и субпродуктов, что на 3,9% меньше объемов поставок 2019 года.
Обзор рынка мяса: 9 месяцев 2020 года
Располагаемые ресурсы мяса за 9 месяцев 2020 года показали прирост: +3%.
БАЛАНС РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСОВ РЫНКА МЯСА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
Динамика баланса по мясу птицы: растут объемы экспорта, за счет чего потребление мяса бройлера сохраняется на уровне прошлого года.
Объемы промышленного производства (здесь и далее в организациях, СХО) и импорта в 2020 году демонстрируют небольшой рост (+1%, здесь и далее — за 9 месяцев, относительно уровня 2019 г.).
Экспорт мяса птицы быстро растет (+59%).
Динамика баланса по свинине: отечественное производство растет, как и экспорт продукции в Азию
За 9 месяцев производство выросло на 12% относительно уровня 2019 г. По прогнозам НСС, объем производства в 2020 году увеличится по сравнению с 2019 годом как минимум на 7% до 4,1 млн т.
Распространение COVID 19, девальвация национальной валюты, а также введение плоской пошлины 25% повлияли на сокращение импорта до 4 тыс. т за 9 месяцев 2020 года (-94%).
Экспорт вырос почти в 2,5 раза (+150%). Росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля.
Динамика баланса по говядине: объем располагаемых ресурсов показал снижение на 4%.
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
Производство за 9 месяцев с начала года превышают показатели прошлого года. Стагнация связана с достигнутым уровнем самообеспеченности на внутреннем рынке, дальнейший рост производства в большей степени будет зависеть от роста экспортной составляющей, а также замещения импорта.
Объемы импорта также показывают рост. Основные страны-экспортеры мяса птицы в РФ – Беларусь и Бразилия, суммарно на них приходится около 90% импорта РФ.
Объемы экспорта птицы стабильно растут. Основной драйвер роста – Китай.
Рост производства мяса птицы за 9 мес. 2020 года составил +1%. Наибольший прирост в абсолютных значениях показала Курская область (+17 тыс. т) и Республика Башкортостан (+16 тыс. т). Наибольшее падение производства в Челябинской (-23 тыс. т) и Ростовской области (-12 тыс. т).
ДИНАМИКА ИМПОРТА МЯСА ПТИЦЫ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ: РОСТ НА 6% ЗА 9 МЕС., г/г
Основной экспортер мяса птицы из дальнего зарубежья в РФ – Бразилия. В структуре импорта из Бразилии за 9 мес. 2020 г. 2 основных категории: обваленное мясо (52%) и половины и четвертины (26%).
ЭКСПОРТ МЯСА ПТИЦЫ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ВЫРОС НА 71% ЗА 9 МЕС. г/г, ЛАП – НА 58%
Экспорт за 9 мес. текущего года превышает показатель 2019 г. на 71% в натуральном выражении и на 62% в стоимостном. Основные причины роста — доступ к рынку Китая, рост поставок в африканские Гану, Конго.
Основная экспортная позиция для Китая (за исключением лап) — крылья, на них пришлось 40% поставок за 9 мес. 2020 г.
Экспорт лап также продолжает расти, за 9 мес. 2020 г. он вырос на 58% к аналогичному показателю прошлого года.
Основная экспортная позиция для Конго, Ганы, Либерии — спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев. Экспорт этих позиций растет ударными темпами – более, чем в 6 раз за 9 мес. 2020 г.
ДИНАМИКА ЦЕН И ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МЯСО БРОЙЛЕРА
С января по сентябрь в 5 месяцах из 9 динамика предложения (ресурсы) была отрицательной. Потребительские цены были на относительно низком уровне, стимулируя спрос.
В обычных условиях эти факторы ведут к подъему оптовых цен.
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА СВИНИНЫ ЗА 9 МЕС. 2020 ГОДА
Производство за 9 мес. 2020 г. выше уровня 2019 года на +12%. Столь значительный прирост связан с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей в текущем году.
Распространение COVID 19, девальвация национальной валюты, а также введение плоской пошлины 25% повлияли на сокращение импорта почти до нуля.
Экспорт вырос в 2,5 раза. Росту способствуют открытие рынка Вьетнама и девальвация рубля.
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ ПО ФО И РЕГИОНАМ
Прирост производства свинины за 9 мес. +12%. Наибольший рост в абсолютных значениях показали Курская (+57 тыс. т), Тамбовская (+33 тыс. т) и Тверская области (+21 тыс. т). Наибольшее падение производства в Кемеровской области (-15 тыс. т).
ДИНАМИКА ЭКСПОРТА СВИНИНЫ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ: РОСТ В 3 РАЗА ЗА 9 МЕС. г/г
Экспорт продукции свиноводства за 9 мес. текущего года превышает уровень прошлого года в несколько раз, что обусловлено прежде всего открытием рынка Вьетнама в конце 2019 года, а также ростом поставок в Гонконг, Украину, Монголию.
Основная экспортная позиция для Украины – охлажденные туши и полутуши, на них пришлось 80% поставок за 9 мес. Половину поставок во Вьетнам составляют грудинки и отруба из них (47%), четверть — бескостная свинина (30%). Основная экспортная позиция для Гонконга – грудинка (93%).
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА РЫНКА ГОВЯДИНЫ ЗА 9 МЕС. 2020 ГОДА
Производство говядины в текущем году показывает равномерную динамику прироста производства относительно уровня прошлого года. Также наблюдается снижение импорта и прирост экспорта относительно показателей прошлого года.
ДИНАМИКА РЫНКА МЯСОПЕРЕРАБОТКИ ЗА 9 МЕС. 2020 ГОДА
Производство колбасных и мясных кулинарных изделий показывает хорошую положительную динамику, прирост составляет +3-4% к уровню прошлого года за 9 мес. 2020 г.
Производство мясных полуфабрикатов растет «ударными темпами», рост за 9 мес. составил 11% год к году%.
ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА: 9 МЕС. 2020
Потребительские цены на свинину и мясо птицы находятся на относительно низком уровне, стимулируя спрос.
Значительный рост цен демонстрируют обе позиции консервов: +8% мясные, +7% рыбные. Рост цен можно объяснить реакцией пищевой отрасли на всплеск эмоциональных закупок на фоне снижения потребительской уверенности и доходов.
В дальнейшем на динамику цен продолжит влиять переключение спроса с дорогостоящих продуктов животного происхождения на более дешевые и переключение между категориями-субститутами в зависимости от доступных скидок.
КОНЪЮНКТУРА МИРОВЫХ РЫНКОВ: СЕНТЯБРЬ 2020
Производство свинины в Китае продолжает падать из-за распространения Африканской чумы свиней. По прогнозу МСХ США, в 2020 г в Китае будет произведено 34 млн т свинины, на 37% меньше, чем всего два года назад, до начала эпидемии.
Цены на рынках стран-экспортеров (США, Бразилия, ЕС) находятся на относительно низком уровне из-за снижения внутреннего спроса на фоне пандемии коронавируса.
«Ежемесячный обзор рынков АПК» – совместный аналитический продукт ФГБУ «Центр Агроаналитики» и Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк»