рынок утиного мяса в россии
Экспортные перспективы мяса уток
По данным анализа ГидМаркет доля мяса уток, произведенного в России и отправленного на экспорт с 2014 года незначительно росла – минимум наблюдался в 2015 году – 0,8%, а максимум в 2017 году – 1,7%.
В 2018 году чуть более 40% вывоза мяса уток осуществлялось в страны СНГ, а остальные почти 60% в страны дальнего зарубежья. Практически половина этой цифры – отправки во Вьетнам.Также в числе лидеров – Казахстан и Украина. Всего Россия экспортировала мясо уток в 7 разных стран.
По сравнению с данными 2014 года в 2018 году снизились доли Казахстана, Беларуси и Гонконга. При этом увеличилась доля Вьетнама, Украины (ДНР и ЛНР) и Анголы.
В целом наиболее перспективными странами для поставок российского мяса уток специалисты считают Африку и Восточную Азию, и в частности, китайский рынок, имеющий огромный объем спроса не только на мясо, но и субпродукты уток. Тем не менее мнения экспертов, работающих на рынке, расходятся.
Даниил Хотько (специалист ИКАР) перспективным вывоз мяса утки в Китай не считает. Это связано с тем, что собственные объемы изготовления такой продукции у страны достаточны, и даже присутствует импорт в Японию и Вьетнам. Удобными для экспорта страны Европы являются не для всех отечественных производителей, а только тех, которые работают в европейской части нашей страны. А компаниям, находящихся в УФО, СФО, можно поставлять мясо уток в Казахстан.
Вадим Ванеев не столь оптимистичен насчет планирования поставок в Китай. Это связано с тем, что мясо уток на рынках Азии дешевое, и экспорт будет невыгоден российскому производителю. Также эксперт говорит о потенциале экспортирования в государства Средней Азии, Ближнего Востока и Африки. Но осложняются они определенными традициями потребления.
Выпуск утки на крупных птицефермах России может вырасти в 2,4 раза
Во вторник, 22 сентября, в газете «Санкт-Петербургские ведомости» опубликован обзор российского мяса утки и проектов в этом сегменте птицеводства, подготовленный Иваном Бочкаревым.
Напомнив о нереализованных проектах крупных утиных ферм предыдущего десятилетия (в частности — в Гатчинском районе Ленинградской области), автор задался вопросами, какие удалось воплотить в других регионах и какую позицию занимает сейчас мясо водоплавающей птицы на отечественном рынке продукции птицеводства.
По статистике 2012 года, когда под Гатчиной планировали запустить утководческую фабрику, 97% утиного мяса в стране производили в личных подсобных и фермерские хозяйства. Уже через четыре года, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, 33% утятины выпускали сельскохозяйственные предприятия. Поголовье уток к тому времени составляло 21,7 млн единиц, а поголовье гусей — 9,2 миллиона.
В 2019 году объем выпуска утиного мяса в хозяйствах всех форм собственности составил 62,5 тысячи тонн В текущем году, по прогнозу Росптицесоюза, производство утки на специализированных предприятиях может увеличиться в 2,4 раза.
Рост выпуска утки связывают с запуском птицефабрики «Улыбино» с проектной мощностью 18 тысяч тонн мяса в год в Новосибирской области и нового птицеводческого комплекса агропромышленного холдинга «Русское поле» во Владимирской области с аналогичным объемом производства.
Долю утиного мяса на потребительском рынке увеличит возобновление деятельности первого промышленного предприятия в этом сегменте — компании «Донстар»: этим проектом в Ростовской области занимается ООО «Новые утиные фермы» (дочерняя компания «Дамате»). На пике формы, в 2015 году, ООО «Донстар» поставляло на рынок 24 тысячи тонн утиного мяса в год.
Свою лепту в общий объем производства должно внести крестьянско-фермерской хозяйство «Рамаевское» в Лаишевском районе Татарстана. Несмотря на скромный статус, с 2011 года оно выросло в крупную сельскохозяйственную компанию с оборотом 300 млн рублей. Сейчас мощность утиной фермы позволяет производить до 16,8 тысячи тонн мяса птицы в год.
Еще одно совместное предприятие на базе действующего КФХ планируют создать в Петровском городском округе Ставропольского края. В реализации проекта, рассчитанного на выпуск 10 тысяч тонн мяса пекинской утки в год, заинтересован крупный зарубежный инвестор — французская компания Orvia.
Если все проекты удастся реализовать, то, по прогнозу Росптицесоюза, к 2024 году сельскохозяйственные предприятия смогут поставлять на внутренний рынок 65 тысяч тонн мяса утки. Пока оно рассматривается как нишевой продукт: потребление утятины в России составляет 0,5 килограмма в год на душу населения.
«Читайте новости Meatinfo на нашем Telegram канале»
Анализ рынка мяса уток в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг
До недавнего времени на российском рынке мяса уток была представлена в основном импортная продукция преимущественно из стран Евросоюза. Однако в последние годы прослеживается явная тенденция к импортозамещению: в стране стало развиваться внутреннее производство. В частности, этому способствовало введение продовольственного эмбарго в августе 2014 г и удорожание импорта, вследствие резкой девальвации рубля в 2014-2015 гг. С 2013 по 2017 гг производство мяса уток на птицеводческих предприятиях России выросло в 3,9 раза: с 11,4 до 44,3 тыс т. Наибольший рост показателя имел место в 2014 г – на 188,1% относительно 2013 г. Основная причина – наращивание производства мяса уток компанией ООО «Донстар». Объем выпуска на предприятии в 2014 г составил порядка 17 тыс т в живом весе. По итогам 2017 г компания произвела 28 тыс т мяса утки, в 2018 г планируется довести выпуск до 30 тыс т.
В 2013-2017 гг натуральный объём продаж мяса уток в России вырос в 2,6 раза: с 17,5 до 44,7 тыс т. Ежегодно продажи демонстрировали рост относительно предыдущих лет. Наибольший прирост показателя имел место в 2014 г – на 84,2%.
В 2018-2022 гг натуральные продажи мяса уток продолжат демонстрировать рост на 5,4-10,8% в год. Это будет связано с возрастающим интересом населения к нетрадиционным для отечественного рынка видам мяса, поскольку рынок традиционного для российского потребителя мяса курицы, по мнению экспертов, уже практически достиг насыщения. Кроме того, поскольку в стране начали возрождать промышленное производство мяса уток, то расширение ассортимента будет происходить не только за счет мяса, но и продуктов его переработки (колбасы, пельмени, паштеты и прочее). По оценкам BusinesStat, в 2022 г продажи мяса уток составят 67,1 тыс т, что превысит уровень 2017 г на 50,2%.
«Анализ рынка мяса уток в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена дополнительная детализация импорта-экспорта по видам мяса уток:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим производителям мяса уток: Агрохолдинг «Юрма», Донстар, Птицефабрика Гайская, Белгранкорм-холдинг, Племптицезавод Благоварский, Утиные фермы, Компания Чикен-Дак, Фермерское хозяйство «Рамаевское», Племптицефабрика Юбилейная, Агрофирма «Сибирская птица», Исилькульская инкубаторно-птицеводческая станция «Птицевод», Агрофирма «Атабаевская», Птицекомплекс «Алексеевский», Брюховецкий кролик.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка мяса уток, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров мяса уток. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского мяса уток и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков мяса уток.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
Бизнес по разведению уток. Разбираемся в процессе организации, считаем доход от продажи мяса и яиц
Производство утиного мяса в России не поставлено на широкий поток, поэтому на рынках имеется недостаток предложений по утиному мясу невысокой стоимости. Заняться разведением уток доступно любому новичку-птицеводу при наличии минимальных знаний о содержании и разведении птицы.
Какую породу выбрать
Однозначно можно сказать, что самыми продуктивными будут несколько утиных пород и кроссов:
Первая порода при правильном кормлении даёт за 120 дней до 3 кг диетического мяса, а самки за год приносят около 70-80 яиц весом по 80 г. В России мускусных уток часто называют индоутками.
Порода пекинских уток более распространена в России, она является основополагающей породой для производства птицы мясного и мясо-яичного направления. Разведение пекинок позволяет получать через 60 дней откорма тушки весом до 2.5 кг.
Самое большое внимание при принятии решения о разведении уток в больших объёмах стоит уделить кроссам мясных пород – черри велли и мулардам. Если первые на 48-й день могут набрать до 3.5 кг живого веса, то у вторых это показатель может превысить 4 кг, а к 12-недельному возрасту составить 6-7 кг.
Сбыт птицеводческой продукции
Любой бизнес подразумевает инициативу предпринимателя в получении доходов, поэтому основной целью человека, решившего извлечь из этого выгоду, будет организация сбыта утиного мяса и яиц.
Для организации сбыта нужно для себя ответить на несколько вопросов.
Кому нужны утиные мясо и яйца
Есть несколько основных потребителей:
Правила сбыта
Сбыт юридическим лицам:
Торговля собственной продукцией на рынке:
Торговля через интернет:
Сбыт с помощью рекламных объявлений в местной газете:
Регистрация бизнеса
Не стоит заниматься выращиванием птицы в большом объёме без регистрации этого бизнеса в государственных органах и без постановки на налоговый учёт: это может привести к штрафам и потере денег. Есть несколько этапов становления бизнеса:
Место организации
Начинать разводить уток лучше в сельской местности, на личном подворье открытого типа, с использованием площадок для выгула.
Выращивая птицу в сельской местности, проще вначале организовать её первичную переработку на месте – освобождение от пера, очищение тушек от внутренностей, упаковку. В дальнейшем эти процессы разумнее перенести в пригород или в город, где есть возможность построить перерабатывающий цех, нанять и обучить людей.
Процесс содержания
Начинать заниматься птицеводческим бизнесом можно, если уже есть успехи по выращиванию уток и есть понимание всех процессов их содержания.
Есть несколько путей:
Особенностями последних трёх способов является содержание уток в закрытых птичниках, организация процессов автоматического поения, кормления, вентиляции и освещения.
Помещение
К строительству птичников «Ветеринарные правила» предъявляют некоторые требования:
Инвентарь
В последние 3-4 года наибольшей популярностью пользуются кормушки, поилки и купальни, выполненные из пластика. У них есть ряд преимуществ перед традиционными металлическими или деревянными:
Поилки
Для выращивания утят на мясо в первые 4 недели лучшими будут вакуумные пластиковые поилки объёмом 2-4 литра. После набора утятами массы в 1 кг они своими телами сбивают вакуумные поилки, образуя на подстилке лужи и грязь, поэтому их лучше заменить на ниппельные.
Ниппельными поилками должны быть оборудованы маточные отсеки в птичнике и летние выгулы.
Купальни
Утята мясных пород и кроссов могут обходиться без водоёма. Для обеспечения чистоты в птичнике и на выгуле им не нужно ставить купальни.
Для уток, сидящих на гнёздах, наличие купален в птичниках считается обязательным. Мокрыми лапами они смачивают поверхность высиживаемых яиц для охлаждения и ускорения биологических процессов внутри яйца.
Кормушки
Конструкции пластиковых кормушек разнообразны – бункерные для сухого корма и лотковые для влажных мешанок. При большом количестве молодняка используются бункерные кормушки, подключённые к трубопроводу подачи комбикорма.
Как развивается российский рынок утиного мяса
Как развивается российский рынок утиного мяса
Продовольственный рынок имеет ряд непростых ниш. Они могут развиваться во многом благодаря исключительному, особому отношению потребителей. К такой категории относится мясо утки. Приготовить его не так-то просто, что во многом объясняет отсутствие существенной заинтересованности потребителей в этом продукте. Более того, утиное мясо продают по достаточно высокой цене. Далеко не каждый покупатель готов приобрести дорогостоящее мясо, приготовление которого станет настоящим испытанием кулинарного мастерства. Конечно, утка богата витаминами и полезными элементами, но потребителю намного проще приобрести курицу, которая тоже богата белком, однако проста в приготовлении и имеет меньшую стоимость. Возможно, поэтому для многих наших соотечественников утка является деликатесом, который прекрасно подойдет разве что для праздничного стола. В ресторанах утиное мясо очень ценят. Однако пандемия сейчас повлияла на поставки утки — заведения не нуждаются в прежних объемах. Учитывая, что эпидемиологическая обстановка пока не улучшается, вряд ли HoReCa в скором времени вернется к прежним оборотам. Сложившаяся ситуация может стимулировать производителей развивать розничные продажи.
В целом рынок утиного мяса начал активно развиваться в 2014. Тогда было введено продовольственное эмбарго. За три года продажи утиного мяса выросли в 2,6 раза, достигнув почти 45 тысяч тонн. За первые пять месяцев с начала 2018 года доля утиного мяса снизилась с 0,81% до 0,41% в 2019. Это обусловлено уходом значимого производителя «Донстар» из Ростовской области, которому принадлежала доля на рынке в два раза большая, чем у конкурентов. Напомним, это предприятие являлось составной частью агрохолдинга «Евродон». Продукцию реализовывали во всех регионах страны. Когда «Донстар» покинул сети, другие производители, в том числе новые, расширили собственную дистрибьюцию по федеральным округам. Прошло уже достаточно времени, однако никому из них не удалось догнать «Донстар» по объему продаж. Сейчас доля утки на рынке составляет 0,48%. Думается, что изготовители не планировали масштабировать производство настолько. В таблице 1 показано, как распределялись доли между крупными компаниями.
Таблица 1. ТОП-5 производителей утиного мяса по долям рынка, суммарно за январь-май 2018-2020 годов в натуральном выражении, %
Напомним, «Донстар» реализовывал продукцию только в 2018. Остальные производители имели возможность догнать эту компанию по показателям. Однако, если учитывать в таблице и ее, то лидерство будет очевидным. Без «Донстара» доли перераспределились. Так, в этом году лидером по продажам стал «Мясокомбинат «Раменский» из Московской области. Этому предприятию принадлежит 40% рынка, хотя продукция реализуется только в центральной России. В сети компания поставляет шесть позиций, что является самым высоким показателем. Обратите внимание на таблицу 2. Второе место занимает ТК «Митвилль» из Краснодара с долей 15%, а третье с 14% отдано компании «Фермерское хозяйство «Рамаевское» из Татарстана. Если не учитывать перераспределение спроса, то можно отметить рост — предприятия постепенно адаптировались к изменениям на рынке и теперь масштабируются. Однако до прежнего лидера все еще далеко. Предполагается, что данная ситуация отражает нехватку утиного мяса в ритейле.
Таблица 2. ТОП-4 производителей утиного мяса по долям рынка в январе-мае 2020 года в натуральном выражении, %
Вскоре мощности «Донстар» арендует ГК «Дамате». Есть мнение, что из-за этого доли на рынке могут снова перераспределиться. Сейчас трудно спрогнозировать, что будет дальше с сегментом HoReCa, потому «Дамате» планирует вкладывать ресурсы в развитие розничной торговли.
Цена утки на рынке
Средняя стоимость утки на рынке сейчас составляет порядка 400 рублей. Таблица 3 демонстрирует динамику цен на мясо. Как видно, с 2018 года стоимость утки выросла практически на 24%.
Таблица 3. Динамика среднегодовых цен на утиное мясо в январе-мае 2018-2020 годов, руб./кг
Для сравнения: индейка продается примерно по той же цене, а вот курица стоит около 200 рублей. Трудно конкурировать при таком различии в стоимости. Однако для утиного мяса цена — не главное. Есть определенный сегмент покупателей, которые стабильно приобретают утку из раза в раз. Это подтверждает уровень продаж мяса во время самоизоляции. Обратите внимание на таблицу 4. Как видно, продажи на 30% в среднем упали в апреле. Тогда россиянам рекомендовали не покидать своих домов, а потому покупатели почти перестали посещать крупные гипермаркеты. Многие и вовсе оставили городскую суету. В мае ситуация все еще была неоднозначной, однако спрос постепенно начал восстанавливаться.
Таблица 4. Доли продаж утиного мяса в сетевой рознице в период самоизоляции
Перспективы развития отрасли
Компания «Донстар» уже давно покинула рынок, но за это время не пришел тот производитель, которой смог бы занять такую же существенную долю. Так, например, «Донстар» обычно продавал порядка 932 тонн мяса с января по май в четырех крупных российских сетях. На сегодняшний день утки продается в два раза меньше — примерно 447. Рынок ощущает дефицит. Думается, увеличить продажи поможет грамотная информационная поддержка. Например, потребителям можно рассказывать о пользе утиного мяса, всячески его популяризируя. Еще одним решением может стать расширение ассортимента. Чем больше на рынке будет интересных предложений, тем выше может стать спрос. Масштабирование производства позволит повысить дистрибьюцию и снизить цены. При более доступной стоимости россияне, вероятно, будут чаще приобретать утиное мясо.
Однако нельзя сказать, что сейчас сегмент не развивается. Скорее наоборот. Интерес к этой продукции сохраняется, на рынок заходят новые компании, а спрос стабилен, хоть стоимость утки достаточно высока. Драйвером роста всей отрасли может послужить возобновление работы производителя «Донстар».