рынок говядины в россии 2020
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» подготовили маркетинговое исследование российского рынка говядины. Ниже представлены некоторые выдержки из работы.
Российский рынок говядины характеризуется:
— Некоторым увеличением объемов производства говядины в 2018-2020 гг. В 2017 году производство говядины в РФ в хозяйствах всех категорий достигло минимальных за весь рассматриваемый в исследовании период (с 1990 года) значений и составило 1 569,3 тыс. тонн в убойном весе.
В 2018, 2019 и 2020 гг. отмечалось восстановление показателей. В 2020 году производство выросло до 1 630,7 тыс. тонн.
В последние годы производство восстанавливается за счет промышленного сектора (говядина из скота, выращиваемого сельхозорганизациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами). Здесь показатели устойчиво возрастают на протяжении последних 9-ти лет. В 2011 году промышленное производство говядины в РФ составляло всего 600,6 тыс. тонн, к 2020 году оно выросло до 786,3 тыс. тонн (на 30,9%).
Рост объемов производства говядины в промышленном секторе происходит в условиях интенсивного развития отрасли мясного скотоводства в РФ. Поголовье скота мясных пород в сельхозорганизациях к началу 2020 года достигло 1 013,9 тыс. голов против 508,2 тыс. голов к началу 2012 года. Мясной скот, по состоянию на начало 2020 года, составлял 12,5% численности стада. В то же время, еще за 8 лет до этого показатель составлял 5,5%.
В хозяйствах населения, производство говядины, напротив, снижается. Тренд носит устойчивый характер на протяжении 10 лет. За этот период времени показатели сократились на 20,7% до 844,5 тыс. тонн.
Как ожидается, в среднесрочной перспективе тенденция к увеличению производства говядины в промышленном секторе и сокращению в хозяйствах населения продолжится. На этом фоне общий объем производства будет находиться на относительно стабильных отметках, возможен его незначительный рост.
— Сокращением объема рынка и потребления. Объем российского рынка говядины в 2020 году сократился до наиболее низких за весь рассматриваемый в исследовании период отметок и составил 1 943,9 тыс. тонн.
Что касается потребления по регионам РФ, то в 2020 году насчитывалось 29 регионов, где объем производства превышает объем потребления и 53 региона, где производство ниже объема потребления.
Обзоры и прогнозы
Объем рынка мяса в России в 2020 году
Суммарный объем рынка мясной продукции (птица, свинина, говядина) в России в 2020 году (рис. 1) составил 9,8 млн тонн в убойном весе: 46,0% приходится на птицеводческую продукцию, 34,3% — на свиноводческую и 19,7% мяса на рынке России принадлежит говядине. Импортная продукция в общем объеме рынка мяса в России составляет порядка 6%.
Объем рынка мяса птицы в России в 2020 году составил 4 млн 510,5 тыс. тонн в убойном весе, что на 1,3%, или 61,7 тыс. тонн, ниже, чем в 2019 году из-за стремительно растущего экспорта. Доля импортной продукции на внутреннем рынке нашей страны составила 5,1%.
Общий объем рынка свинины в России по итогам 2020 года составил 3 млн 357,2 тыс. тонн в убойном весе, что на 5,5%, или 176,0 тыс. тонн, выше, чем в 2019 году. В рассматриваемый период доля импортной продукции на внутреннем рынке нашей страны снизилась до 0,3%, тогда как год назад этот показатель был 2,9%.
Объем рынка говядины в России составил 1 млн. 928,9 тыс. тонн в убойном весе, что на 2,8%, или 55,5 тыс. тонн, меньше, чем за 2019 год. При этом доля импортной продукции на внутреннем рынке нашей страны составила 11,7% против 19,8% в 2019 году. Экспорт говядины и говяжьих субпродуктов в текущем периоде составил 20,1 тыс. тонн.
По итогам 2020 года объем производства основных видов мяса (свинина, говядина, мясо птицы) во всех категориях хозяйств России составил 10,6 млн тонн в убойном весе. Это на 3,3%, или 340,9 тыс. тонн, выше показателя 2019 года. Так, в 2020 году доля свинины в общем объеме производства мяса составляла 38,0%, мяса птицы — 46,8%, говядины — 15,3%. Производство свинины за год выросло на 8,6% (+317,6 тыс. тонн), говядины — на 0,5% (+7,9 тыс. тонн), а птицы — на 0,3% (+15,5 тыс. тонн). Поквартальная динамика производства основных видов мяса во всех категориях хозяйств России в 2018–2020 гг. представлена на рис. 2.
В 2020 году объем производства свинины во всех категориях хозяйств России составил 4 млн 15,0 тыс. тонн в убойном весе (5 млн 477,5 тыс. тонн в живом весе), что на 18,9%, или на 326,9 тыс. тонн, больше показателей 2019 года. В сельхозорганизациях России производство свинины в 2020 году возросло на 10,9% (на 349,0 тыс. тонн). За пять лет промышленное производство добавило 1000 тонн свинины.
Продолжается снижение производственных показателей в личных подсобных хозяйствах населения на 4,7% (–21,2 тыс. тонн) — до 586,7 тыс. тонн. А в КФХ в 2021 году было произведено 37,4 тыс. тонн свинины, что на 2,6%, или на 1,0 тыс. тонн, меньше объемов 2019 года.
На долю регионов Центрального ФО пришлось 50,9% от общероссийского объема производства свинины во всех категориях хозяйств. В этом округе объемы производства свинины увеличились на 11,2% по отношению к показателям 2019 года. Увеличение производства свинины в 2020 году в хозяйствах всех категорий отмечается практически во всех федеральных округах Российской Федерации (рис. 3).
Наибольший темп роста показали регионы Северо-Западного ФО (+14,7%, или 45,4 тыс. тонн), Центрального ФО (+11,2%, или 206,5 тыс. тонн) и Приволжского ФО (+9,0%, или 53,5 тыс. тонн). В ЮФО объемы производства свиноводческой продукции выросли на 7,6% (на 16,1 тыс. тонн), в УФО — на 5,6% (на 13,3 тыс. тонн); в СКФО — на 4,0% (на 2,8 тыс. тонн) и в ДФО — на 3,9% (на 2,6 тыс. тонн). Снижение производственных показателей отмечено только в СФО — на 3,7% (–13,4 тыс. тонн).
К 1 января 2021 года поголовье свиней во всех категориях хозяйств России возросло на 2,3% (на 0,7 млн голов) за год и составило 25,9 млн голов. В сельхозорганизациях численность животных за год возросла на 3,9% (на 0,9 млн голов) и достигла 23,3 млн голов. В хозяйствах населения поголовье свиней снизилось на 6,4% (–0,2 млн голов) — до 2,3 млн голов.
Общий объем производства говядины в России во всех категориях хозяйств в 2020 году составил 1 млн 616,6 тыс. тонн в убойном весе (2 млн 836,2 тыс. тонн в живом весе), что на 0,3%, или 13,0 тыс. тонн, больше, чем было произведено в 2019 году. 36,3% производства говядины в России приходится на сельскохозяйственные организации, 52,3% — на хозяйства населения, а 11,3% говядины производится в КФХ.
Так, в 2020 году промышленное производство говядины в России выросло на 2,3% (+12,7 тыс. тонн) — до 587,1 тыс. тонн по отношению к 2019 году, в хозяйствах населения отмечено снижение на 2,1% (–10,7 тыс. тонн) — до 846,1 тыс. тонн, а в крестьянско-фермерских хозяйствах рост производственных показателей составил 6,2% (+12,8 тыс. тонн) — до 183,4 тыс. тонн (рис. 4).
По состоянию на 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 18,1 млн голов, что на 0,5%, или на 94,3 тыс. голов, ниже, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом поголовье коров снизилось на 0,9%, составив 7,9 млн голов. В сельхозорганизациях Российской Федерации содержится 45,0% поголовья крупного рогатого скота. В данной категории хозяйств численность животных за год выросла на 22,9 тыс. голов (+0,3%) — до 8 млн 130,4 тыс. голов.
Объем производства мяса птицы в России во всех категориях хозяйств составил 4 млн 947 тыс. тонн в убойном весе (6 млн 225 тыс. тонн в живом весе), что на 0,3% (на 16,5 тыс. тонн в убойном весе) больше показателей 2019 года. Структура производства мяса птицы по категориям хозяйств России в 2020 г. представлена на рис. 5.
В сельхозорганизациях производство мяса птицы в 2020 году выросло на 0,6% (на 420,9 тыс. тонн) — до 4 млн 575,6 тыс. тонн. В данной категории хозяйств производится 92,5% всего мяса птицы в Российской Федерации. В хозяйствах населения производство мяса птицы в 2020 году снизилось до 432,0 тыс. тонн — на 1,3%, или на 4,2 тыс. тонн. В крестьянско-фермерских хозяйствах за весь 2020 год отмечается снижение объемов производства данного вида мяса на 0,3 тыс. тонн (на 0,5%) — до 73,9 тыс. тонн.
Суммарный объем экспорта мясной продукции (код ТН ВЭД 0201, 0202, 0203, 0207, 02061, 02062, 02064, 0209) из России, вывезенной в 2020 году в страны дальнего зарубежья и в страны ЕАЭС, в натуральном выражении составил 514,7 тыс. тонн, а в стоимостном — почти 850 млн USD. Динамика экспорта в 2020 г. по видам мяса представлена на рисунке 6, а суммарный объем экспорта всех видов мясной продукции — на рис. 7.
Суммарный объем экспорта свиноводческой продукции из России в 2020 году (рис. 8) составил 200,8 тыс. тонн, что на 96,9% выше, чем год назад, и в 17 раз превышает объем импорта. Основными партнерами являются Вьетнам, Гонконг, Украина и Республика Беларусь, на которые за год пришлось 88,8% экспорта свиноводческой продукции из России. 45,0% экспорта приходится на кусковую свинину, 31,6% — на свиные субпродукты, 19,1% — на полутуши и 4,3% — на шпик. В стоимостном выражении объем экспорта свинины и субпродуктов составляет 335 млн USD. На Вьетнам приходится 39,0% (против 5% в 2019 году).
Суммарный объем экспорта птицеводческой продукции из России в 2020 году в натуральном выражении составил 293,9 тыс. тонн, что на 39,8% (+83,7 тыс. тонн) выше, чем год назад, и на 28,4% превышает объем импорта. Основными партнерами являются Китай, Казахстан и Украина, на которые в 2020 году пришлось 77,8% экспорта птицеводческой продукции из России. Экспорт птицеводческой продукции в 2020 г в долях по странам представлен на рис. 9.
97,0% экспорта приходится на куриную продукцию, 2,9% составляет мясо индейки и 0,06% — иные виды мяса птицы. В стоимостном выражении объем экспорта мяса птицы и субпродуктов составляет 414 млн USD. На Китай приходится 62,4% в стоимостном выражении, против 49,5% в натуральном.
По итогам 2020 года суммарный объем экспорта говядины и говяжьих субпродуктов из России составил 20,1 тыс. тонн, что на 111% больше, чем в 2019 году, и является историческим максимумом. Значительно за год вырос экспорт замороженной говядины: +179%, или +9,5 тыс. тонн. Как показано на рис. 10, основными странами — получателями российской говядины и говяжьих субпродуктов являются Китай (45,1%), который продолжительное время испытывает системный дефицит мясной продукции собственного производства, Гана (9,3%), Вьетнам (8,7%), Саудовская Аравия (8,3%) и Республика Беларусь (8,1%). В стоимостном выражении объем экспорта составил 95,5 млн USD.
Ввоз импортной мясной продукции в Россию по итогам 2020 года составил 570,1 тыс. тонн, что на 18,8% меньше, чем в 2019 году. Говядины и говяжьих субпродуктов было ввезено 57,9% от общего количества импортного мяса, свинины — 2,1%, а мяса птицы — 40,0% (рис. 11).
Суммарно из стран дальнего зарубежья ввезено 57,2% мясной продукции, а из стран ЕАЭС — 42,8%. Наибольшее количество поставок мяса и субпродуктов осуществлялось из Белоруссии (40,9%), Бразилии (24,7%) и Парагвая (14,1%).
В разрезе видов мяса в 2020 году поставки птицы (курица, индейка, утка) из стран дальнего зарубежья составили 93,6 тыс. тонн, что на 6,8% больше, чем было поставлено за весь 2019 год. А поставки мяса птицы в Россию из стран ЕАЭС за год сократились на 3,3% и составили 135,3 тыс. тонн. Динамика импорта мяса по видам в Россию по месяцам в 2019–2020 годах представлена на рис. 12.
Объем импорта (без учета данных о торговле в рамках ТС) охлажденной и замороженной свинины, свиного шпика, субпродуктов в Россию составил 8,6 тыс. тонн, что на 90,2% (–79,2 тыс. тонн) меньше, чем было поставлено в 2019 году. Из стран ЕАЭС в Россию ввоз свиноводческой продукции сократился на 1,7% — до 2,8 тыс. тонн. Также наблюдается снижение поставок говядины и субпродуктов из стран дальнего зарубежья на 16,8%, или на 45,7 тыс. тонн за год, — до 225,8 тыс. тонн. А из стран ЕАЭС ввезено 106,6 тыс. тонн говядины и субпродуктов, что на 3,9% меньше объемов поставок 2019 года.
Говядина превращается в деликатес
Что происходит с ценами на говядину
В этом году цены на говядину установили новый рекорд, рассказали РБК в Национальном союзе мясопереработчиков. По его информации, производственные цены на мясо крупного рогатого скота за девять месяцев 2020 года выросли на 17,5%. Цены на говядину поступательно росли весь 2019 год, небольшая коррекция наблюдалась с февраля по май 2020-го, во время первой волны пандемии, после чего цены снова взлетели и к концу сентября превысили уровень января, уточняет исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.
Оптовые цены на говядину у производителей действительно подросли, свидетельствуют данные Минсельхоза. Оно в своих материалах указывает, что средневзвешенная цена на полутушу говядины у сельхозпроизводителей по состоянию на 25 ноября составила 243,87 тыс. руб. за тонну, что почти на 6% больше, чем в конце ноября 2019-го, и на 8% — чем в конце ноября 2018-го.
Последние доступные сведения Росстата о розничных ценах также говорят о подорожании говядины. В октябре этого года 1 кг говядины (кроме бескостного мяса) в рознице стоил в среднем 356,8 руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Цена бескостной говядины в рознице составила 503,4 руб. за килограмм, что также на 3% больше, чем в 2019-м. Это максимальные значения по крайней мере с 2017 года.
Говядина в основном используется в качестве сырья в мясопереработке, кроме того, для нее важный канал сбыта — сегмент HoReCa (отели, рестораны и кафе) и организованное питание детей в дошкольных и школьных учреждениях, отмечают в Национальном союзе мясопереработчиков.
Для потребителей это более дорогой продукт по сравнению с другими видами мяса. В октябре 1 кг говядины (без костей) в рознице стоил на 41% дороже свинины (356,5 руб.) и в 3,6 раза дороже курицы (140,6 руб.), следует из данных Росстата. По пищевой ценности говядина существенно превосходит свинину и мясо птицы, но из-за высокой стоимости ее доля в рационе россиян снижается, констатирует Лучкина.
Почему дорожает мясо
Рост цен связан в том числе с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля, указывают в Национальном союзе мясопереработчиков. При этом собственное производство говядины в России растет медленно: по оценке Национальной мясной ассоциации, в 2020 году в стране будет произведено около 1,65 млн т говядины, что лишь на 1,5% больше, чем в прошлом году.
Собственное производство говядины не закрывает потребности страны: годовое потребление оценивается в 2 млн т, большая часть импорта поступает из Белоруссии, отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В январе—сентябре 2020 года в Россию были завезены, по информации Федеральной таможенной службы, 192,1 тыс. т свежего, охлажденного и замороженного мяса крупного рогатого скота, из них Белоруссия поставила 71,8 тыс. т, Парагвай — 51,3 тыс. т, Бразилия — 40,2 тыс. т.
В России половина поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в личных подсобных хозяйствах, количество которых сокращается, отмечает Юшин. По его словам, крупные агрохолдинги неохотно идут в эту отрасль из-за того, что производство говядины более затратное, чем птицы или свинины, сроки окупаемости — более длинные (10–12 лет для проекта с нуля), а текущие цены на говядину не позволяют сделать это производство достаточно рентабельным. Чтобы производство говядины стало привлекательным для инвесторов, цены на нее должны вырасти минимум на 15%, уверены в Национальной мясной ассоциации.
Будет ли говядина дорожать дальше
Увеличению цен может способствовать изменение таможенного регулирования для импортной говядины. В начале ноября правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%.
Тарифные квоты на мясо крупного рогатого скота были введены в 2003 году, что позволяло завезти установленный объем мяса по льготной ставке. В 2020 году квота на ввоз говядины составляет 570 тыс. т, но поскольку в отношении ряда стран — весь ЕС, США, Украина и др. — введено продэмбарго, другие страны могут завезти в Россию всего 417 тыс. т говядины по льготной ставке 15%. При ввозе сверх установленных объемов продукция облагается пошлиной по ставке 50%. При этом развивающиеся страны пользуются преференцией и при ввозе мяса по тарифной квоте платят только 75% ставки, то есть около 11,25%.
Инициатором пересмотра тарифной политики выступила Национальная мясная ассоциация. Как объясняет Юшин, страны, имеющие квоту, не выбирают ее полностью: в этом году будет завезено около 200 тыс. т импортной говядины, а поскольку импорт снижается, механизм квот неэффективен. Другие страны, напоминает Юшин, защищают свой рынок — например, в Таиланде таможенная пошлина при ввозе мяса крупного рогатого скота равна 60%, в Марокко — 200%.
Решение об отмене тарифных квот и введении «плоской» пошлины будет вынесено на обсуждение совета Евразийской экономической комиссии, уточнили РБК в Минсельхозе. Инициатива России об отмене тарифных преференций для мяса, ввозимого из развивающихся стран, уже находится на рассмотрении в комиссии, добавляет представитель Минэкономразвития. Оба министерства считают, что переход от квотирования к «плоской» пошлине будет способствовать росту отечественного производства и стимулировать импортозамещение.
Но в Национальном союзе мясопереработчиков предупреждают: изменение в таможенно-тарифном регулировании приведет к увеличению цен на говядину, которые и так выросли в этом году из-за девальвации рубля. Отечественное производство крупного рогатого скота необходимо развивать, но отменять тарифные квоты следует только после достижения целевых показателей по развитию отрасли, считает Лучкина. По ее словам, квоты на импорт говядины создают подушку безопасности, давая возможность поддерживать на рынке необходимый объем предложения и, как следствие, приемлемый уровень цен для потребителей.
Из-за принятого правительственной комиссией решения и с учетом ослабления рубля стоимость говядины для россиян в рознице может вырасти более чем на треть, опасаются переработчики. В результате, обращают внимание в Национальном союзе мясопереработчиков, говядина может стать недоступной для большинства населения, причем подорожание этого мяса отражается и на широком ассортименте мясной продукции — например, это детское питание, социальное питание в дошкольных заведениях, фарш, полуфабрикаты, колбасы, продукция HoReCa.
Сергей Юшин, представляющий интересы производителей, допускает, что цены на говядину из-за изменения тарифной политики могут вырасти. Вопрос о том, как отмена тарифных квот и введение «плоской» пошлины скажется на ценах, обсуждался в конце октября на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко. Минсельхоз, как следует из имеющегося у РБК протокола совещания, рисков роста оптовых и розничных цен на мясо не видит. В самом министерстве на этот вопрос не ответили.
Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на говядину в России
Потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4%, до 1,94 млн т, минимального показателя за последние десять лет. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Снижение спроса на этот продукт подтвердили и в Национальной мясной ассоциации.
Директор Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов в качестве причины снижения спроса на говядину назвал сокращение производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.
По мнению руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, падение спроса обусловлено пандемией: карантин, самоизоляция, удаленка, неопределенность с доходами привели к тому, что граждане стали экономить и выбирать более дешевые свинину и мясо птицы.
Кроме того, Юшин отметил, что немалая часть потребления говядины приходится на ресторанно-гостиничный бизнес (HoReCa), который в связи с COVID-19 весь прошлый год практически простаивал.
Снижение внутреннего спроса, по словам эксперта, происходило на фоне роста экспорта говядины в 2020 году — на 20 тыс. т (103% к показателю 2019-го), в том числе почти половина поставок пришлась на Китай.
В Россельхозбанке отметили, что снижение потребления говядины в России идет уже второй год подряд. Дальнов спрогнозировал рост спроса на этот вид мяса в 2021 году за счет восстановления гостиничного и ресторанного бизнеса, а также увеличения потребления населением. По его мнению, тому будет способствовать также повышение цены на свинину и мясо птицы.
Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев придерживается иного мнения: он считает, что цены на свинину и курицу будут расти непродолжительное время. А на фоне тенденции снижения покупательской способности население не станет выбирать более дорогую говядину. Давлеев также отмечает, что говядина будет становиться все более премиальным видом мяса.
В декабре прошлого года Национальный союз мясопереработчиков сообщил, что цены на говядину в 2020 году побили новый рекорд, увеличившись на 17,5%. Однако такого роста все еще недостаточно, чтобы сделать разведение крупного рогатого скота рентабельным: для этого необходимо повысить стоимость мяса еще на 15%.
Переработчики предупредили, что из-за ослабления рубля и изменений в таможенно-тарифном регулировании цены на говядину для конечного потребителя могут вырасти на треть.
Говядина (рынок России)
Содержание
Животноводство в России
Экспорт и импорт мяса в России
2020: Потребление говядины в России снизилось на 3,4%, до 1,94 млн тон
В 2020 году потребление говядины в России составило 1,94 млн тон, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. Показатель оказался минимальным за 10 лет. Спрос на это мясо в стране снижается второй год подряд, свидетельствуют данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, спад в 2020 году действительно был и связан он с ограничениями из-за пандемии коронавируса COVID-19, в частности с закрытием ресторанов, массовым переходом на удаленную работу и неопределенностью в будущих доходах, по причине которой покупатели вынуждены были экономить приобретать недорогую белковую продукцию, в том числе свинину и мясо птицы.
По словам руководителя Центра отраслевой экспертизы Андрея Дальнова, негативная динамика на российском рынке говядины связана с сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.
Отмечается, что снижение потребления приходится на мясо молочных пород скота, тогда как мясо мясных и премиальных пород люди покупают в больших объемах, в связи с чем президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев прогнозирует, что говяжье мясо выйдет в сегмент более премиальных, а поголовье молочных пород скота будет сокращено.
В Национальной мясной ассоциации подсчитали, что потребление упало в основном в секторе молочных пород, на которые приходится 80% рынка. А вот спрос на мясные породы за последние семь лет вырос в пять раз, до 300 тыс. тонн. Из них 30 тыс. тонн пришлось на премиальные отрубы, используемые для дорогих стейков.
Впрочем, спрос на говядину прямо зависит от динамики доходов россиян и снятия ограничений с гостиниц и ресторанов, указали опрошенные газетой представители отрасли. [1]